ADVENIS SA 
Par COMMUNIQUE DE PRESSE Le 24 avril 2014
Rapprochement entre Avenir Finance et Inovalis. Avenir Finance a l'ambition de devenir un acteur majeur de la gestion et de la distribution d'actifs financiers et immobiliers. Paris, le 24 avril 2014 - Avenir Finance annonce ce jour la conclusion d'un accord avec le groupe Inovalis en vue de l'intégration de la globalité des activités de Services Immobiliers (France et Allemagne) de ce dernier. Après avoir déjà renforcé son pôle de distribution, le groupe Avenir Finance élargit aujourd'hui significativement son offre de services immobiliers et ses axes de développement. Doté ainsi de relais significatifs de croissance, Avenir Finance vise à devenir un acteur majeur, indépendant et européen de la gestion et de la distribution d'actifs financiers et immobiliers. Un rapprochement générateur de croissance mutuelle
Après avoir accéléré son développement dans les métiers de la Distribution (cf Communiqué de Presse du 2 décembre 2013), le groupe Avenir Finance souhaite franchir un nouveau palier de croissance. Dans ce cadre, Avenir Finance s'est rapproché du groupe Inovalis en vue de l'intégration des activités de Services Immobiliers de celui-ci.
Inovalis est un groupe immobilier indépendant international qui a développé deux activités principales : l'une en tant qu'investisseur et gestionnaire de fonds spécialisés en immobilier, la seconde en tant que prestataire de services immobiliers.
Compte tenu de la complémentarité entre les métiers d'Avenir Finance et les Services Immobiliers du groupe Inovalis, le rapprochement des entités permettrait de bénéficier de fortes synergies : il constitue, pour chacune des entités, un tremplin immédiat de croissance. Le groupe Avenir Finance disposerait ainsi d'une chaîne de métiers enrichie, complète et globale à destination de clientèles institutionnelles et privées :
- une typologie et une capacité de production immobilière accrue,
- une offre produits enrichie,
- une volonté de développement international avec, d'ores et déjà, une présence opérationnelle en
Allemagne et en France.
Le groupe Avenir Finance se dote aujourd'hui des relais de croissance nécessaires pour devenir un acteur majeur dans l'ensemble de ses métiers.
Avec près de 6 milliards d'actifs sous gestion, près de 500 collaborateurs, des implantations en France et en Allemagne, le groupe ambitionne de poursuivre un rythme de croissance soutenu.
Inovalis apporterait la pleine propriété de l'intégralité des actions de Réalista, Inoprom, Inovalis AM et
Inovalis PM et de leurs filiales à Avenir Finance.
L'opération serait réalisée sous forme d'apport à titre pur et simple de l'intégralité des actions de Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM à Avenir Finance. Dans ce cadre, la société Avenir Finance serait valorisée 30 millions d'euros et les sociétés apportées dans le périmètre de rapprochement 60 millions d'euros.
Compte-tenu du rapport d'échange convenu entre les parties, Inovalis recevrait, en rémunération de son apport, 5 154 844 actions nouvelles d'Avenir Finance. De ce fait, Inovalis deviendrait l'actionnaire majoritaire d'Avenir Finance à hauteur de 66,66%.
En cette qualité, Inovalis aurait la possibilité de proposer la désignation de la majorité des membres du
Conseil d'Administration d'Avenir Finance.
Stéphane Amine, Président Directeur Général d'Inovalis, deviendrait Président Directeur Général
d'Avenir Finance.
L'apport est subordonné à la réalisation notamment des conditions suspensives suivantes :
- l'obtention d'une décision définitive par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de la dérogation à
l'obligation d'une offre publique (OPA et OPR) à raison ou en conséquence de l'apport,
- l'approbation des autorités de tutelle, notamment de l'AMF, lorsqu'elle est légalement requise,
- l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Avenir Finance de l'apport. Le calendrier envisagé de l'opération :
- le 10 juin 2014 : signature du traité d'apport,
- le 15 juillet 2014 : Assemblée Générale Mixte et admission des actions nouvelles à la cotation.
"Avec l'arrivée d'Inovalis, Avenir Finance trouve les moyens nécessaires pour permettre au groupe de poursuivre son développement dans les meilleures conditions. Ceci ne peut que réjouir le fondateur que je suis" a déclaré Danyel Blain, Président Directeur Général et Fondateur d'Avenir Finance.
"Avenir Finance symbolise le devenir de nos ambitions professionnelles européennes. Ses richesses sont : ses clients, ses partenaires et surtout ses hommes et femmes qui, grâce à leur professionnalisme et des moyens communs renforcés, vont développer leurs métiers opérationnels et ainsi poursuivre la création de valeur pour Avenir Finance et ses clients" a déclaré Stéphane Amine, Président Directeur Général d'Inovalis.
Chiffres clés d'Avenir Finance En M€ 2013Chiffre d'Affaires 44,29
Résultat Opérationnel Courant 2,37
Résultat Net 5,05
Résultat Net Part du Groupe 4,38
Chiffres clés des principales entités du périmètre de rapprochement2013 (En €) | Réalista | Adyal PM | Adyal Facilities | Adyal Conseil | Inoprom | IPM | IAM |
Chiffre d'Affaires | 5 154 730 | 10 718 553 | 10 639 742 | 1 734 231 | 2 156 872 | 633 126 | 1 649 019 |
Résultat d'Exploitation | 1 588 308 | 1 074 420 | 666 448 | 131 980 | 1 253 387 | 303 830 | -35 090 |
Résultat Net | 1 604 770 | 1 654 000 | 409 370 | 151 846 | 850 003 | 295 355 | 27 948 |
Note : Les chiffres ci-dessus sont les comptes sociaux audités par les commissaires aux comptes et arrêtés par les organes sociaux.
Chiffre d'Affaires (En €) | Réalista | Adyal PM | Adyal Facilities | Adyal Conseil | Inoprom | IPM | IAM |
T1 2014 | 1 174 908 | 2 554 583 | 3 712 612 | 93 229 | 252 922 | 292 275 | 690 005 |
T1 2013 | 1 015 392 | 2 590 259 | 1 371 826 | 925 056 | 299 291 | 91 449 | 665 251 |
Var. | 16% | -1% | 171% | -90% | -15% | 220% | 4% |
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