CP réalisation AK v30 03 2015 VDEF Succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Emission sursouscrite 1,09 fois soit 3,4 M€ après exercice partiel de la clause d'extension

Marseille, le 30 mars 2015. Le Groupe Avenir Telecom, acteur

de référence dans la
conception et la distribution d'accessoires, d'objets connectés et de mobiles sur le plan mondial, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 5 mars 2015.
L'augmentation de capital a été portée à un montant de 3,4 M€ apèr s exercice partiel de la clause d'extension. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 20 mars
2015, la demande totale s'est élevée à environ 3,4 M€ soit un taux global de sursouscription de 108,91%.
- 10.874.033 actions
nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant
environ 70% des actions nouvelles à émettre ;
- 6.101.960 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.
Au regard de cette forte
demande, le conseil d'administration a décidé le 30 mars 2015
d'exercer partiellement la clause d'extension, portant ainsi le nombre d'actions à émettre à
16.975.993 actions.
Au total, après l'exercice partiel de la clause d'extension, le produit brut de l'opération s'élève
à environ 3,4 M€ d( ont
2 M€ souscrits par OXO par compensation avec une créance
détenue en compte courant et 1,4 M€ de souscription en numéraire).
Oxo, qui a souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de ses droits préférentiels de souscription et à titre irréductible à hauteur de 2.185.374 actions nouvelles détiendra 34,28% du capital et 41,44% des droits de vote. (Oxo a franchi en conséquence le seuil de 30% du capital de la société et a bénéficié à cette occasion d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les actions de la Société octroyée par l'AMF par une décision portant le numéro 215C0288 en date du 5 mars 2015).
Par ailleurs, M. Robert Schiano-Lamoriello, qui a souscrit à l'augmentation de capital à titre
irréductible à hauteur de
ses droits préférentiels de souscription et
à titre irréductible à
hauteur de 2.444.848 actions nouvelles, détiendra 2,56% du capital et 1,91% des droits de vote.
Enfin, le concert majoritaire, composé de M. Jean-Daniel Beurnier, Oxo et M. Robert
Schiano-Lamoriello détiendra 54,12% du capital et 67,65% des droits de vote de la Société.

Le règlement-livraison des 16.975.993 actions nouvelles est prévu
le 7 avril 2015. Les

actions nouvelles, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises aux négociations sous le code ISIN : FR 0000066052.

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« Le succès de l'augmentation de capital est la claire illustration que notre repositionnement stratégique, visant à développer nos gammes d'accessoires et d'objets connectés BeeWi ainsi que les mobiles alternatifs de la marque YEZZ en s'appuyant sur notre forte capacité d'innovation et sur notre réseau de distribution international, a été très bien compris et est fortement soutenu par nos actionnaires. » a indiqué Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général d'Avenir Telecom.
« Les commandes prises
depuis le début de l'année, notamment
sur la gamme BeeWi
SmartHome confirmant l'intérêt grandissant des consommateurs pour les objets connectés
ainsi que l'engouement
de nos clients pour la nouvelle gamme
de cartes mémoires
Energizer, dont nous avons la licence sur le plan mondial, nous repositionnement stratégique. C'est forts de cette dynamique que
confortent dans notre nous avons choisi de
présenter, en avant-première au Mobile World Congress, les mobiles à forte valeur ajoutée sous la marque Energizer Hard Case positionnés sur les créneaux outdoor. Cette dernière
gamme de produits a rencontré un formidable succès auprès des distributeurs du monde
entier présents à Barcelone, semblant tout particulièrement répondre aux demandes du
marché du continent africain sur lequel le Groupe a amorcé
un développement
prometteur. » confirme
Telecom.

A propos d'Avenir Telecom

Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général d'Avenir

Le Groupe Avenir Telecom

est un acteur de référence dans la conception et la distribution

d'accessoires, d'objets connectés et de mobiles.

Le Groupe Avenir Telecom distribue notamment des smartphones sous licence de marque YEZZ en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Russie et conçoit et distribue sur le plan mondial - à l'exception de l'Amérique du Nord - les mobiles outdoor Energizer Hard Case.

Le groupe Avenir Telecom conçoit et distribue une gamme complète d'accessoires de commodité - chargeurs, câbles, para-surtenseurs - sous licence de marque Energizer, d'accessoires fashion créés exclusivement avec des designers français sous sa marque propre OXO et des objets connectés - Audio et Domotique - sous la marque propre BeeWi.

Au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom, emploie près de 2 000 personnes, est présent dans 40

pays et réalise 285 millions l'international.

d'euros de chiffre d'affaires avec plus de la

moitié de ses ventes à

Le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) est coté sur NYSE EURONEXT- compartiment C (Euronext Paris). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology.

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Véronique Beaume Directeur Financier

Tel. : +33 4 88 00 62 37

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Courriel : vbeaume@avenir-telecom.fr


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