AXA : Global P&C annonce avoir placé avec succès 180 millions d'euros d'obligations catastrophes
20/10/2011 | 18:50
20 octobre 2011
de
AXA Global P&C annonce avoir placé avec succès 180 millions
d'euros d'obligations catastrophes
AXA Global P&C (anciennement AXA Cessions) annonce avoir
placé avec succès, auprès d'investisseurs institutionnels,
une émission de 180 millions d'euros d'obligations
catastrophes à échéance janvier 2015 (les « Obligations »).
Il s'agit de la deuxième émission réalisée par
l'intermédiaire de Calypso Capital Limited, un special
purpose vehicle de droit irlandais, dans le cadre d'un
programme mis en place par AXA Global P&C en 2010 permettant
l'émission d'obligations catastrophes dans la limite de 1,5
milliard d'euros.
La première émission, effectuée en octobre 2010 avec une
échéance en janvier 2014, avait permis à AXA Global P&C de
disposer d'une protection de 275 millions d'euros contre le
risque de tempêtes dans neuf pays européens.
Cette nouvelle émission procure à AXA Global P&C une
protection de 180 millions d'euros, pluriannuelle et
entièrement collatéralisée, contre le risque de tempêtes en
Europe. La couverture porte sur les pays et territoires
suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, France (hors
DOM-TOM), Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède,
Royaume- Uni et Suisse. Le spread d'émission pendant la
période à risque s'élève à 4,10% par an au dessus du
rendement que procure la structure de collatéral.
« Cette émission confirme la stratégie du Groupe AXA qui vise
à diversifier ses sources de protection contre les
catastrophes naturelles en s'appuyant à la fois sur la
réassurance traditionnelle et des protections alternatives
telles que les obligations catastrophes. Les obligations
émises dans le cadre de ce programme s'inscrivent au sein de
la stratégie de couverture du Groupe AXA et permettent de
réduire le risque de contrepartie», a déclaré Philippe
Derieux, Chief Operating Officer d'AXA Global P&C et
Directeur de la Réassurance du Groupe AXA.
Les Obligations utilisent comme fait déclencheur un indice
PERILS fondé sur les pertes assurantielles rapportées par
PERILS à la suite d'une tempête européenne.
* *
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou
la sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés
dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou
sollicitation est illégale. Les titres mentionnés dans les
présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens
du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act
»), et ne pourront être offerts aux Etats-Unis d'Amérique
autrement que le cadre d'une transaction bénéficiant d'une
exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act.
Le présent communiqué est uniquement diffusé et est
uniquement destiné aux personnes (I) qui ne se trouvent pas
au Royaume-Uni ou (II) qui sont des « investment
professionals » répondant aux disposition de l'article 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ou
(III) qui sont des « high net worth entities » ou d'autres
personnes, auxquelles la présente communication peut être
légalement distribuée, au sens de l'article 49(2) (a) à (d)
de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement
dénommées les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée ne peut agir ou se fonder sur ce
communiqué ou son contenu. Tout investissement ou toute
activité d'investissement en relation avec l'offre et/ou les
titres sont réservés aux Personnes Habilitées et ne peuvent
être réalisés qu'avec des Personnes Habilitées.
A propos d'AXA Global P&C
AXA Global P&C (anciennement AXA Cessions) est une entité
transverse du Groupe AXA, en charge de la définition et de la
coordination de la stratégie et des plans d'actions des
activités d'assurance dommages d'AXA à travers le monde.
Cette mission inclut la gestion des opérations
de réassurance et des programmes de protection pour les
activités dommages du Groupe.
A propos du Groupe AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la
gestion d'actifs, avec 214.000 collaborateurs au service de
95 millions de clients. En 2010, le chiffre d'affaires IFRS
s'est élevé à
91 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 3,9
milliards d'euros. Au 31 décembre 2010, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 104 milliards
d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris
sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP -
Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, les American Depositary
Shares (ADS) d'AXA sont négociées sur la plateforme OTC QX
sous le symbole AXAHY. Le Groupe AXA est présent dans les
principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.
A propos de PERILS
PERILS est une initiative de l'industrie de l'assurance
visant à améliorer la disponibilité des données de marché sur
les événements catastrophes. Les données PERILS s'appuient
sur les
informations reçues des compagnies d'assurance souscrivant
des activités dans les régions
couvertes par PERILS
(http://www.perils.org/).
Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet
du groupe AXA : www.axa.com
Relations investisseurs AXA : Relations presse
AXA :
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AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué
peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des
événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces
prévisions comportent, par nature, des risques et des
incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées
par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un
écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués
dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la
section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de
référence du Groupe pour l'exercice clos au
31 décembre 2010 afin d'obtenir une description de certains
facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles
d'influer sur les activités d'AXA. AXA ne s'engage d'aucune
façon à publier une mise à jour ou une révision de ces
prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations,
événements futurs ou toute autre circonstance.
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