AXA : S.A. annonce le lancement d’une émission d’environ 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc.
Le 26 avril 2018 à 14:52
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Paris, le 26 avril 2018
AXA S.A. annonce le lancement d'une émission d'environ 750 millions de dollarsaméricainsd'obligationséchangeables enactions d'AXA Equitable Holdings, Inc.
AXA S.A. (« AXA») annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations pour unmontant totald'environ 750 millions de dollars américains1(les « Obligations Echangeables en Actions »), obligatoirementéchangeables en actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc, qu'AXA entendintroduire en bourse sur le New York Stock Exchange au S1 2018, sous réserve des conditions de marché. Les Obligations Echangeables en Actions auront un montant nominal de 1 000 dollars américains par obligation.
Les Obligations Echangeables en Actions seront échangées par AXA en un nombre variable d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date, à moins qu'elles n'aient été échangées de façon anticipée par AXA ou en cas de survenance de certains évènements. Le taux d'échange, le taux d'intérêt et certaines autres conditions des Obligations Echangeables en Actions serontdéterminés au moment de la fixation du prix d'émission.
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Les Obligations Echangeables en Actions font l'objet d'un placement privé non soumis aux obligations d'enregistrement requises aux Etats-Unis par leSecurities Actde 1933 tel que modifié (le «Securities Act»). Les Obligations Echangeables en Actions sont réservées uniquement aux investisseurs qualifiéstels que définis par la Règle 144A de l'U.S.Securities Act. Les Obligations Echangeables en Actions et les actions remises en cas d'échange des Obligations Echangeables en Actions n'ont pas été enregistrées conformément auSecurities Actet ne doivent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis sansenregistrement ou sans exemption à cette obligation d'enregistrement applicable en vertu duSecurities Actou des lois étatiques applicables.
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des ObligationsEchangeables en Actions ou des actions remises en cas d'échange des Obligations Echangeables en Actions. Il ne constitue pas une offre, ni une sollicitation ou vente dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
1Pouvant être augmenté en cas d'exercice de l'option de surallocation à 862,5 millions de dollars américains
La Sté AXA SA a publié ce contenu, le 26 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 avril 2018 12:51:09 UTC.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
AXA : S.A. annonce le lancement d’une émission d’environ 750 millions de dollars américains d’obligations échangeables en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc.
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