AXA : place des obligations subordonnées à 30 ans.
Le 12 janvier 2017 à 09:17
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AXA a placé pour un milliard de dollars d'obligations subordonnées “Reg S” d'échéance 2047 auprès d'investisseurs institutionnels, indique l'assureur ce matin, “en prévision du refinancement d'une partie des dettes existantes.”
Ces titres de dette de second rang portent un coupon annuel initial de 5,125% qui sera fixe jusqu'à janvier 2027, puis variable avec une marge de 100 points de base.
“Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables”, indique AXA.
Le règlement-livraison aura lieu le 17 janvier.
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AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
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