PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé jeudi avoir fixé le prix d'introduction en Bourse de sa filiale américaine d'assurance vie et de gestion de fortune Axa Equitable Holdings (AEH) à 20 dollars par action, soit en-dessous de la fourchette qu'il escomptait atteindre. Le 26 avril dernier, Axa avait indiqué que le prix de l'offre devrait être compris entre 24 et 27 dollars par action.

Ce prix de 20 dollars par action correspond à un produit de 2,75 milliards de dollars, a précisé Axa, l'assureur offrant 137,25 millions d'actions, soit environ 24,5% des actions existantes et émise d'AEH. Sur ces bases, l'introduction en Bourse valorise sa filiale américaine à 11,22 milliards de dollars.

"Les actions devraient être admises aux négociations sur le New York Stock Exchange à partir d'aujourd'hui, sous le mnémonique (ticker symbol) 'EQH'. La finalisation du placement est prévue le 14 mai 2018', a indiqué Axa.

L'assureur a rappelé avoir consenti une option aux banques du syndicat de l'introduction en Bourse leur permettant de placer 20,59 millions d'actions supplémentaires dans un délai de 30 jours.

Une partie des fonds levés par Axa dans le cadre de cette introduction en Bourse serviront à financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group, annoncé début mars.

En parallèle, Axa a également annoncé les modalités définitives de son émission d'obligations échangeables en actions (OEA) AEH d'un montant de 750 millions de dollars. Ces titres seront émis le 14 mai prochain avec un taux d'intérêt fixe de 7,25% par an payable semestriellement. A la date d'échéances, ces OEA seront échangeables pour un minimum de 31,9 millions d'actions si le prix des actions AEH est supérieur ou égal à 23,50 dollars par action et pour un maximum de 37,5 millions d'actions si le prix des actions AEH n'excède pas le prix de l'introduction en Bourse.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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