Milan (awp/afp) - Le conseil d'administration de la BMPS, qui concentre les inquiétudes autour des banques italiennes, a annoncé vendredi avoir validé un plan pour la cession de créances douteuses, pour une valeur de 9,2 milliards d'euros, qui sera suivie d'une augmentation de capital.

Cette augmentation de capital pourra atteindre un maximum de 5 milliards d'euros, a précisé la banque, à l'issue d'un conseil d'administration ayant duré environ dix heures.

L'opération vise à "parvenir à une solution structurelle et définitive" pour le portefeuille de crédits en souffrance, c'est-à-dire les créances douteuses ayant un risque extrêmement élevé de ne pas être remboursées, a expliqué le numéro un de la banque, Fabrizio Viola, lors d'une conférence avec les analystes.

L'objectif est aussi "d'accroître la confiance des consommateurs", car la banque aura ensuite un bilan "complètement différent", a-t-il dit, puisque l'opération permettra de "réduire (son) profil de risque".

Le plan, auquel la Banque centrale européenne (BCE) a donné son feu vert, doit permettre la cession de l'ensemble de son stock de crédits "en souffrance", qui s'élevait à 10,2 milliards d'euros nets et 27,7 milliards d'euros lourds fin mars.

Au total, fin juin, l'ensemble des créances douteuses lourdes de BMPS pesait 45,3 milliards d'euros.

L'Autorité bancaire européenne (EBA) a souligné la forte vulnérabilité de la BMPS lors de la publication des résultats des tests de résistance menés sur 51 établissements européens. BMPS subirait de loin l'impact le plus dévastateur en cas de scénario économique défavorable d'ici à 2018n précise l'EBA.

L'opération validée par la banque italienne prévoit que la cession se fasse à 33% de leur valeur lourde.

Le fonds de soutien aux banques Atlante, créé au printemps par les institutions financières elles-mêmes, souscrira la tranche mezzanine pour un montant de 1,6 milliard d'euros.

La tranche junior (la plus risquée) sera assignée aux actionnaires de la BMPS, tandis que la tranche senior (la plus sûre) sera cédée sur le marché, avec la possible assistance du mécanisme de garantie publique, le Gacs, sur lequel Rome et l'Union européenne se sont mis d'accord début 2016.

La BMPS est assistée des banques américaine JPMorgan et italienne Mediobanca en qualité de conseillers financiers et d'intermédiaires pour la titrisation des crédits en souffrance.

Le ministre italien de l'Economie, Pier Carlo Padoan, s'est félicité de ce plan. "Le gouvernement prend acte avec grande satisfaction de l'opération lancée aujourd'hui par la Banca Monte de Paschi di Siena. Il s'agit d'une opération du marché qui permettra de renforcer la position patrimoniale de la banque et de se libérer complètement des crédits en souffrance", a-t-il dit.

Elle permettra aussi à la banque de "développer un solide plan industriel grâce auquel augmentera le soutien à l'économie réelle via la délivrance de crédits aux familles et aux entreprises", a-t-il souligné.

L'assemblée générale pour l'approbation de l'opération se tiendra au mois d'octobre/novembre, a précisé BMPS, en soulignant que l'objectif était de mener l'augmentation de capital et la cession du portefeuille de crédits en souffrance d'ici la fin de l'année.

Un plan de sauvetage alternatif avait été proposé en dernière minute par le banquier italien Corrado Passera et la banque suisse UBS, mais celui-ci a été rejeté par le CA de la BMPS.

afp/rp