BANK AMERICA : La Bank of America accepte de vendre 13,1 milliards d'actions de China Construction Bank
30/08/2011 | 13:45
La Bank of America a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de vendre
près de 13,1 milliards USD d'actions ordinaires de China Construction
Bank Corporation (CCB) dans le cadre d'une transaction privée avec un
groupe d'investisseurs. La vente devrait générer près de 8,3 milliards
USD de produits en espèces et un gain après impôts à la vente d'environ
3,3 milliards USD.
La transaction qui devrait prendre fin au troisième trimestre de 2011,
est assujettie aux conditions de clôture conventionnelles. Après la
clôture, la Bank of America possédera environ 5 % de CCB.
« Notre partenariat avec China Construction Bank a été mutuellement
bénéfique, » a déclaré Brian Moynihan, directeur général de la Bank of
America. La Bank of America et China Construction Bank discutent du
développement et de la prolongation potentiels de l'accord d'assistance
stratégique existant.
« Cette vente de près d'une moitié de notre stock d'actions de CCB
devrait générer près de 3,5 milliards USD en capital commun de Tier 1
supplémentaire et réduire nos actifs pondérés des risques de 7,3
milliards USD en vertu de l'accord de Bâle I, » a déclaré Bruce
Thompson, directeur financier. « Ce mois-ci uniquement, grâce aux ventes
d'actifs non essentiels et aux autres actions, nous devrions produire
près de 5,8 milliards USD en capital commun de Tier 1 supplémentaire et
réduire les actifs pondérés des risques d'environ 16,1 milliards USD en
vertu de l'accord de Bâle I. »
Les normes de l'accord de Bâle III actuellement proposées imposent des
limites sur le capital qui représente la propriété dans les institutions
financières supérieure à 10 %. La vente des actions de CCB annoncée
aujourd'hui placerait la propriété de la CCB par la Bank of America
au-dessous de 10 % et supprimerait l'investissement considérable dans la
déduction des institutions financières du capital commun de Tier 1 de la
société en vertu de l'accord de Bâle III associé à cette participation
dans CCB.
La transaction a été exclusivement gérée par la Bank of America Merrill
Lynch.
Bank of America
La Bank of America, l'une des plus importantes institutions financières
internationales, offre aux particuliers, aux petites et moyennes
entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés une gamme complète de produits
et services bancaires, d'investissement et de gestion d'actifs ainsi que
d'autres produits de gestion financière et des risques. Aux États-Unis,
la compagnie offre des services d'une proximité inégalée : environ
58 millions de prestations pour consommateurs et petites entreprises,
environ 5 700 agences et 17 800 distributeurs de billets, des services
bancaires en ligne primés comptant 30 millions d'utilisateurs actifs.
L'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine, la Bank of
America est un leader mondial des services bancaires aux entreprises,
des échanges commerciaux et des investissements couvrant un large
éventail de classes d'actifs et s'adressant aux entreprises,
gouvernements, institutions et particuliers du monde entier. La Bank of
America offre à environ 4 millions de chefs de petites entreprises une
assistance de premier ordre dans le secteur grâce à des produits et
services en ligne innovants et faciles à utiliser. La compagnie dessert
sa clientèle via des opérations déployées dans plus de 40 pays. Les
actions de la Bank of America Corporation (NYSE : BAC), une composante
du Dow Jones Industrial Average, sont cotées sur le New York Stock
Exchange.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations dans ce Rapport représentent les attentes, les
projets ou les prévisions actuels de la Bank of America et constituent
des déclarations prospectives dans le sens du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent
être identifiées par le fait qu'elles ne concernent pas exclusivement
les faits historiques ou actuels. Ces déclarations utilisent souvent des
termes tels que « espère », « anticipe », « pense », « estime », « cible
», « a l'intention de », « envisage », « prévoit », « objectif » et
d'autres expressions similaires ou verbes au futur ou au conditionnel
tels que « sera », « serait », « devrait » et « pourrait ». Les
déclarations prospectives exprimées dans ce communiqué incluent, sans
s'y limiter, les déclarations concernant :la fin de la vente des actions
de CCB, y compris la production de 8,3 milliards USD en produits bruts,
le gain après impôts à la vente en résultant de 3,3 milliards USD,
l'augmentation résultante de 3,5 milliards USD du capital commun de Tier
1 en vertu de Bâle I, l'augmentation du capital commun de Tier 1
proforma en vertu de Bâle III et la réduction des actifs pondérés des
risques de 7,3 milliards USD ; l'augmentation attendue du capital commun
de Tier 1 de 5,8 milliards USD et la réduction des actifs pondérés des
risques de 16,1 milliards USD en vertu de Bâle I de la vente d'actifs
non essentiels et autres actions prises ce mois-ci et le développement
et la prolongation potentiels de notre relation d'assistance stratégique
avec CCB. Les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date à
laquelle elles sont faites et la Bank of America n'assume aucune
obligation de mettre à jour toute déclaration prospective pour refléter
l'impact des circonstances ou des événements qui surviennent après la
date à laquelle la déclaration prospective a été faite.
Ces déclarations ne garantissent pas les résultats futurs et
impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses qui sont
difficiles à prédire et sont souvent hors du contrôle de la Bank of
America. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats
exprimés, ou impliqués, par une de ces déclarations prospectives. Vous
ne devriez pas vous fier excessivement à une de ces déclarations
prospectives et devriez considérer toutes les incertitudes et tous les
risques suivants, ainsi que ceux plus amplement mentionnés à l'article
1A. « Facteurs de risques » du rapport trimestriel de la Bank of America
sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle prenant fin au 30
juin 2011, l'article 1A. « Facteurs de risques » du rapport annuel de la
Bank of America sur le formulaire 10-K pour l'année prenant fin au 31
décembre 2010 et dans tout autre document ultérieur de la Bank of
America déposé auprès de la SEC : la satisfaction des conditions de
clôture pour la vente des actions de CCB ; la satisfaction des
conditions de clôture pour la vente de l'activité des cartes de crédit
canadiennes ; et la satisfaction des conditions de clôture pour
l'investissement de 5,0 milliards USD par Berkshire Hathaway.
www.bankofamerica.com
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Les investisseurs peuvent contacter :
Kevin Stitt, Bank of America,
1.980.386.5667
Lee McEntire, Bank of America, 1.980.388.6780
les
journalistes peuvent contacter :
Jerry Dubrowski, Bank of America,
1.980.388.2840
jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com
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