(Reuters) - Le fabricant de snacks B&G Foods a annoncé jeudi le rachat à General Mills de ses activités de légumes surgelés et en conserves, Green Giant et Le Sueur pour environ 765 millions de dollars (689 millions d'euros) en numéraire.
B&G, qui va ainsi entrer sur le segment des aliments surgelés, s'attend à ce que cette opération ait immédiatement un impact favorable sur ses résultats financiers. Le titre bondissait de plus de 14% à 34,75 dollars vers 15h05 GMT à Wall Street.
Green Giant, qui détient la marque Géant Vert en France, fabrique plus de 160 produits. Il peine à développer ses ventes, les consommateurs se tournant de plus en plus vers les légumes frais ou biologiques.
General Mills a annoncé en juillet qu'il avait inscrit une charge pour dépréciation de 260 millions de dollars au titre de Green Giant, une étude ayant montré que sa valeur de marché était inférieure à sa valeur comptable.
Basé à Parsippany dans le New Jersey, B&G est présent aux Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico.
Il s'attend à ce que les marques Green Giant et Le Sueur génèrent des ventes annuelles d'environ 550 millions de dollars et accroissent son bénéfice de 60 cents par action.
Les deux marques ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 585 millions de dollars au cours de l'exercice fiscal 2015, a déclaré General Mills dans un communiqué.
General Mills s'attend à ce que cette cession réduise son bénéfice de cinq à sept cents par action au cours de l'exercice fiscal 2016. Le titre prend 1,55% à 57,70 dollars vers 15h05 GMT, soit à peine plus que les grands indices de Wall Street.
General Mills continuera d'exploiter les activités de Green Giant en Europe.
Reuters a rapporté la semaine dernière que le groupe français Bonduelle ainsi que les fonds de capital-investissement Cerberus Capital Management et Platinum Equity avaient aussi soumis des offres à General Mills pour Green Giant.
(Ramkumar Iyer à Bangalore; Véronique Tison et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)
B&G Foods, Inc. fabrique, vend et distribue des produits alimentaires de marque, de longue conservation et surgelés, aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. La société complète ses ventes au détail de produits de marque par des ventes aux institutions et aux services de restauration, ainsi que par des ventes sous marque de distributeur. Ses produits comprennent des légumes surgelés et en conserve, des crackers, de l'huile de canola et d'autres huiles de cuisson, du shortening végétal, des sprays de cuisson, des flocons d'avoine et d'autres céréales chaudes, des pâtes à tartiner aux fruits, des chips pour bagels, des épices, des sauces piquantes, du bicarbonate de soude, de l'amidon de maïs, des amas de noix et d'autres produits spécialisés. La société possède plus de 50 marques, dont B&G, B&M, Bear Creek, Cream of Wheat, Crisco, Dash, Green Giant, Las Palmas, Le Sueur, Mama Mary's, Maple Grove Farms, New York Style, Ortega, Polaner, Spice Islands et Victoria. La société vend, commercialise et distribue ses produits par l'intermédiaire d'un système de vente, de marketing et de distribution à canaux multiples dans divers circuits alimentaires aux États-Unis, y compris les ventes et les expéditions aux supermarchés et aux grandes surfaces.