BNP PARIBAS : annonce son OPA volontaire sur DAB Bank AG
Le 18 septembre 2014 à 15:15
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BNP Paribas a annoncé que l'autorité fédérale de supervision financière avait validé la publication de la note d'information relative au rachat de la banque allemande DAB Bank, marquant ainsi le début de la période d'acceptation de l'offre. Elle prendra fin le 13 octobre 2014, sauf si cette période est prolongée en vertu des dispositions légales de la loi allemande sur les offres publiques d'achat. Les actionnaires de la banque allemande peuvent apporter leurs titres à un prix de 4,78 euros par action, tel qu'indiqué dans la précédente annonce de BNP Paribas en date du 5 août 2014.
La banque française a annoncé début août avoir conclu un accord conditionnel avec Unicredit pour l'acquisition de sa participation de 81,39% du capital de DAB Bank, à un prix de 4,78 euros par action. Le prix de l'offre intègre une prime de 28,5 % sur le cours moyen de l'action avant rumeurs des 12 derniers mois et une prime de 29,5 % sur le cours moyen des analystes avant l'annonce de l'accord avec la banque italienne.
Aucun seuil d'acceptation minimum n'a été fixé. La réalisation de l'offre est soumise à l'autorisation de diverses instances de réglementation bancaire et à l'absence d'objections de la part de certaines associations bancaires.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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