BOURSORAMA : Résultats au 3ème trimestre 200805/11/2008 | 08:25
Regulatory News:
Boursorama (Paris:BRS):
Points clés
Des fondamentaux solides
-
Solidité financière : Boursorama bénéficie d'un
bilan solide et d'un ratio de solvabilité
élevé avec un Tier 1 de 12,8%.
-
Une offre attractive : Boursorama Banque est toujours reconnue comme
la « Banque la moins chère » (mensuel Capital d'octobre
2008).
-
Un modèle équilibré entre activités cycliques et défensives qui permet
à Boursorama d'enregistrer une nouvelle
progression du nombre de comptes clients (+9% au niveau du Groupe et
+13% en France par rapport au 3ème trimestre
2007).
Activité : bonne résistance des indicateurs
-
Bourse : résistance de l'activité dans
un environnement dégradé, le nombre d'ordres
au 3ème trimestre 2008 est en baisse de 14%
par rapport au 3ème trimestre 2007, un
trimestre de référence particulièrement élevé.
-
Banque : poursuite de la dynamique avec une hausse de 35% du nombre de
comptes bancaires ouverts au 3ème trimestre
2008 par rapport au 3ème trimestre 2007.
-
Epargne : des encours Epargne (Assurance Vie et OPCVM) en baisse
limitée à 3,13 MdEur.
-
Média : progression de l'activité en
France (+2% par rapport au 3ème trimestre
2007), en Allemagne fort impact du contexte et de la cession des
sociétés Onmeda, Ligatus et Ad2Net.
Résultats : impact du contexte et d'éléments
exceptionnels
-
Des résultats impactés par des éléments exceptionnels liés à la
réorganisation des activités en Allemagne.
-
Baisse de 6% du produit net bancaire à 49,1 MEur.
-
Résultat Brut d'Exploitation à 14,2 MEur,
impacté par une charge exceptionnelle de 2 MEur liée à la
réorganisation des activités en Allemagne.
-
Hors cet élément exceptionnel, le RBE est en retrait de 10%.
-
Résultat net à 16,5 MEur, en progression de 31%, impacté positivement
par une plus-value de cession exceptionnelle de 7,8 MEur liée à la
cession de Veritas en Allemagne.
Vincent Taupin, Président-Directeur Général de Boursorama, a déclaré : «
Dans un environnement particulièrement incertain, les fondamentaux du
Groupe demeurent solides. Boursorama Banque présente aujourd'hui
un des profils financiers les plus sûrs. Et avec une offre diversifiée
et attractive Boursorama continue à attirer toujours plus de clients.
Avec une attention constante à la rentabilité du Groupe, nous sommes
déterminés à atteindre notre principal objectif : faire de Boursorama
Banque la banque en ligne de référence. »
-
Boursorama : des fondamentaux solides
Dans un contexte d'aggravation de la crise
financière et de fragilité accrue de nombreuses banques, Boursorama se
distingue par un bilan solide, des dépôts supérieurs aux engagements
clients et un ratio de solvabilité Tier 1 de 12,8%, bien au-dessus du
niveau requis par le régulateur.
Grâce à son offre diversifiée, Boursorama a pu capter les clients
souhaitant profiter de la forte volatilité des marchés, comme ceux
désirant placer leur épargne sur des Comptes sur Livret à la
rémunération très compétitive (3,75% sans plafond de versements). En
conséquence le nombre de comptes a progressé à nouveau (+9% au niveau du
Groupe et +13% en France par rapport au 3ème
trimestre 2007).
Afin d'optimiser sa structure de coûts,
Boursorama a poursuivi la mise en œuvre d'un
plan d'efficacité opérationnelle, engagé
début 2008, qui doit se traduire par des économies d'environ
1 million d'euros sur l'exercice.
Ce plan produira tous ses effets en 2009. Boursorama réorganise
également son processus commercial : le réseau d'agences,
passant de 20 à 14 unités, sera exclusivement dédié aux fonctions
commerciales.
Parallèlement, Boursorama maintient ses investissements marketing,
essentiels à la dynamique commerciale, notamment pour l'ouverture
de nouveaux comptes Banque. Boursorama poursuit également les
innovations, avec notamment la mise en ligne en décembre d'une
nouvelle interface du site www.boursorama.com
et des propositions de nouveaux services.
-
Résultats financiers : impact du
contexte mais résistance du business model
Dans un environnement dégradé, le Groupe a enregistré un produit net
bancaire de 49,1 MEur sur le 3ème trimestre
2008 (-6% par rapport au troisième trimestre 2007). La restructuration
des activités allemandes a généré une charge exceptionnelle de 2 MEur.
Ainsi, le Résultat Brut d'exploitation s'établit
à 14,2 MEur, en baisse de 21% (-10% hors charge exceptionnelle). La
cession de Veritas en Allemagne a entraîné une plus-value de 7,8MEur,
impactant positivement le résultat net qui s'établit
à 16,5 MEur, en hausse de 31% par rapport au 3ème trimestre 2007.
-
Activité bourse : impact positif de la volatilité mais un effet de
base défavorable
Le nombre de transactions « bourse » est en baisse de 14% par rapport au
3ème trimestre 2007, un trimestre record lié au
contexte exceptionnel à cette période. Il s'établit
à 1,3 millions d'ordres sur le 3ème
trimestre 2008.
Boursorama a bien tiré parti du contexte de volatilité, la performance
relative du Groupe en termes de nombre de transactions (-14%) étant
supérieure à celle réalisée par l'ensemble
des courtiers en ligne de l'ACSEL1
(-17%) au 3ème semestre 2008, par rapport à la
même période en 2007.
La dynamique commerciale est demeurée positive avec un flux de 8 600
nouveaux comptes «bourse » sur le 3ème
trimestre, portant le nombre total de comptes « bourse » à 370 305.
Enfin, la commission brute par ordre pour le Groupe s'établit
à 18,8 Eur par transaction sur le 3ème
trimestre 2008, impactée par un mix-produit moins favorable en Espagne
et en Allemagne. En France, la mise en place d'une
nouvelle tarification par le Groupe, suite à la suppression de l'impôt
de bourse, a produit ses effets avec un retour à un niveau normatif de
commission brute par ordre, autour de 20 Eur.
Le produit d'exploitation « bourse » s'établit
à 23,6 MEur et représente 40% des revenus totaux.
-
Activité bancaire : poursuite de la dynamique positive
En France, le dynamisme commercial de l'activité
bancaire se confirme au 3ème trimestre 2008
avec l'ouverture de 5 275 nouveaux comptes
banques, en hausse de 35% par rapport au 3ème
trimestre 2007. A fin septembre 2008, le nombre de comptes bancaires s'élève
à 74 691 comptes.
Au niveau du Groupe, les créances à la clientèle s'élèvent
à 1,8 MdEur et les dépôts clients à 2,49 MdEur à fin septembre 2008
(contre 2,42 MdEur à fin septembre 2007). Les encours des Comptes sur
Livret poursuivent leur très forte progression pour s'établir
à 376 MEur à fin septembre 2008 contre 169 MEur à fin septembre 2007.
Au 3ème trimestre 2008, l'activité
bancaire affiche une belle résistance avec des revenus bancaires qui s'élèvent
à 22,6 MEur. Ils sont constitués de la marge d'intérêt
pour 20,3 MEur, celle-ci intégrant les revenus d'intérêt
de l'activité « bourse » (dépôts à vue sur
les comptes titres) et des commissions « banque » pour 2,3 MEur.
Le produit d'exploitation « banque »
représente 38% des revenus totaux.
-
Activité épargne : bonne performance de l'assurance
vie, baisse des encours OPCVM
Au 3ème trimestre 2008, Boursorama a ouvert
3334 comptes Epargne, portant le nombre de comptes à fin septembre 2008
à 96 124 comptes en Europe, contre 77 172 à fin septembre 2007.
-
Assurance-Vie : Boursorama surperforme le marché avec une croissance
de ses encours de 7% à 1,58 MdEur à fin septembre 2008 (vs. +2% pour
le marché – Suivi mensuel FFSA, septembre
2008).
-
OPCVM : le montant d'encours OPCVM se
situait à 1,55 MdEur à fin septembre 2008 contre 1,88 MdEur à fin
septembre 2007, soit une baisse de 18% dans un contexte de baisse des
marchés européens de 30% (performance de l'Eurostoxx
50 du 1 Janvier 2008 au 30 septembre 2008).
Le produit d'exploitation « épargne » s'établit
à 4,5 MEur au 3ème trimestre 2008 et
représente 8% des revenus totaux.
-
Activité média : impact contrasté de la conjoncture entre la France
et l'Allemagne
Boursorama est aujourd'hui un leader de l'information
financière en ligne dans les deux plus gros pays européens : la France
grâce au site www.boursorama.com
et l'Allemagne grâce au site www.onvista-bank.de.
En France, l'activité Media progresse pour s'établir
à 2,7 MEur sur le 3ème trimestre, soit + 2%
par rapport au 3ème trimestre 2007. Les
produits financiers ont largement contribué à cette performance et le
contexte financier a généré un fort trafic sur le site.
En Allemagne, la contribution d'OnVista AG au
chiffre d'affaires s'établit
à 3,4 MEur, impacté tant par la conjoncture que par les cessions
intervenues (Onmeda, Ligatus et Ad2Net).
Ainsi, au 3ème trimestre 2008, le produit d'exploitation
« média » s'est établi à 6,1 MEur (dont
3.4 MEur proviennent d'OnVista AG) et
représente 10% des revenus totaux.
A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd'hui
un acteur majeur de l'épargne en ligne en
Europe du Groupe Société Générale avec près de 1,3 millions d'ordres
exécutés au 3ème trimestre 2008,
541 120 comptes en direct et un encours total de 10,1 MdEur à fin
septembre 2008. Le Groupe Boursorama est présent dans 4 pays : en
France, leader de l'information
financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com
et acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ;
parmi les 3 premiers du marché du courtage en ligne au Royaume-Uni et en
Espagne sous les marques respectives Self Trade et Self Trade
Bank. En Allemagne, Boursorama détient 82,49% d'OnVista
AG et est présent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est
coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris –
compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) –
Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP.
Vous retrouverez l'ensemble de l'actualité
financière de Boursorama sur le site Internet : http://
Groupe.boursorama.fr
|
Comparaison séquentielle des comptes trimestriels consolidés
|
|
(en millions d'euros)
|
|
|
|
|
T3 2008
|
|
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|
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|
|
T3 2007
|
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|
|
|
|
|
Groupe
|
|
France
|
|
Allemagne
|
|
R.U.
|
|
Espagne
|
Groupe
|
|
France
|
|
Allemagne
|
|
R.U.
|
|
Espagne
|
|
Produit d'exploitation
|
59,2
|
|
42,4
|
|
7,1
|
|
8,0
|
|
1,6
|
64,7
|
|
46,8
|
|
6,6
|
|
8,9
|
|
2,5
|
|
Frais de traitement des ordres
|
-8,7
|
|
-6,4
|
|
-0,6
|
|
-1,4
|
|
-0,3
|
-10,3
|
|
-7,1
|
|
-0,8
|
|
-2,2
|
|
-0,3
|
|
Autres charges d'exploitation bancaire
|
-1,4
|
|
-0,8
|
|
-0,7
|
|
0,0
|
|
0,1
|
-2,4
|
|
-0,9
|
|
-1,5
|
|
0,0
|
|
0,1
|
|
Produit net bancaire
|
49,1
|
|
35,3
|
|
5,8
|
|
6,7
|
|
1,4
|
52,1
|
|
38,7
|
|
4,3
|
|
6,8
|
|
2,3
|
|
Frais généraux (hors mkg)
|
-29,1
|
|
-17,7
|
|
-6,8
|
|
-3,5
|
|
-1,2
|
-29,0
|
|
-19,9
|
|
-3,7
|
|
-4,0
|
|
-1,3
|
|
Charges de marketing
|
-3,8
|
|
-2,4
|
|
-0,4
|
|
-0,8
|
|
-0,2
|
-4,0
|
|
-2,6
|
|
-0,4
|
|
-0,8
|
|
-0,2
|
|
Amortissements
|
-2,0
|
|
-1,6
|
|
-0,3
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-1,1
|
|
-0,9
|
|
-0,1
|
|
0,0
|
|
-0,1
|
|
Total Charges d'exploitation
|
-34,9
|
|
-21,7
|
|
-7,5
|
|
-4,4
|
|
-1,4
|
-34,1
|
|
-23,4
|
|
-4,2
|
|
-4,9
|
|
-1,6
|
|
Résultat brut d'exploitation
|
14,2
|
|
13,6
|
|
-1,7
|
|
2,2
|
|
0,0
|
18,0
|
|
15,4
|
|
0,1
|
|
1,9
|
|
0,7
|
|
Coût du risque
|
-0,1
|
|
0,1
|
|
-0,2
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,1
|
|
0,2
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Gain et pertes sur actifs immobilisés
|
7,3
|
|
-0,5
|
|
7,8
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Résultat courant avant impôt
|
21,3
|
|
13,2
|
|
5,9
|
|
2,3
|
|
0,0
|
18,1
|
|
15,6
|
|
0,0
|
|
1,8
|
|
0,7
|
|
Impôt
|
-4,8
|
|
-4,6
|
|
-0,2
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-5,5
|
|
-5,5
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Résultat net
|
16,5
|
|
8,6
|
|
5,7
|
|
2,3
|
|
0,0
|
12,6
|
|
10,0
|
|
0,0
|
|
1,8
|
|
0,7
|
|
Résultat net part du Groupe
|
16,5
|
|
8,6
|
|
5,7
|
|
2,3
|
|
0,0
|
12,6
|
|
10,0
|
|
0,0
|
|
1,8
|
|
0,7
|
|
Comparaison sur 9 mois des comptes consolidés
|
|
(en millions d'euros)
|
|
|
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|
9M 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9M 2007
|
|
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|
|
|
|
|
Groupe
|
|
France
|
|
Allemagne
|
|
R.U.
|
|
Espagne
|
|
Groupe
|
|
France
|
|
Allemagne
|
|
R.U.
|
|
Espagne
|
|
Produit d'exploitation
|
|
191,9
|
|
130,2
|
|
31,2
|
|
23,2
|
|
7,3
|
|
198,9
|
|
143,8
|
|
19,8
|
|
26,1
|
|
9,1
|
|
Frais de traitement des ordres
|
|
-26,5
|
|
-19,6
|
|
-1,8
|
|
-4,3
|
|
-0,8
|
|
-32,8
|
|
-23,1
|
|
-2,4
|
|
-6,2
|
|
-1,2
|
|
Autres charges d'exploitation bancaire
|
|
-8,7
|
|
-2,6
|
|
-6,2
|
|
0,0
|
|
0,1
|
|
-7,7
|
|
-3,2
|
|
-4,7
|
|
0,0
|
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© Business Wire 2008
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