(Actualisation: modalités de l'opération et objectifs de Wendel dans le non coté). 

Wendel (>> WENDEL) a annoncé jeudi son intention de céder 10,9% du capital du groupe d'inspection et de contrôle des normes Bureau Veritas (>> BUREAU VERITAS). La société d'investissement a indiqué qu'elle entendait conserver le contrôle de l'entreprise et qu'à l'issue de cette opération, elle détiendrait plus de 40% des actions et 56% des droits de vote de Bureau Veritas. 


  "Le produit de la vente permettra à Wendel de disposer de marges de manoeuvre importantes pour accélérer son développement dans le secteur du non coté", a précisé le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de sa politique de diversification dans le non coté, Wendel s'est fixé pour objectif d'investir 2 milliards d'euros sur la période 2013-2017. 


  Wendel a souscrit vis-à-vis des banques un engagement "particulièrement long de ne pas procéder à une opération de marché similaire dans les 12 prochains mois", a indiqué le groupe. 


  L'opération sera réalisée par le biais d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres. Dirigée par Deutsche Bank et Société Générale CIB, la construction du livre d'ordres a commencé ce jeudi. 


  "Cette cession permettra d'augmenter sensiblement le flottant et la liquidité de Bureau Veritas tout en permettant à Wendel de demeurer son actionnaire majoritaire et de long terme dans le cadre d'une gouvernance inchangée", a ajouté le groupe, qui a réaffirmé son "plein soutien" à la stratégie de sa filiale. 


  -Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com 
Valeurs citées dans l'article : WENDEL, BUREAU VERITAS