(Actualisation: précisions sur l'ampleur de l'opération). 

Wendel (>> WENDEL) a annoncé jeudi son intention de céder 10,9% du capital du groupe d'inspection et de contrôle des normes Bureau Veritas (>> BUREAU VERITAS). La société d'investissement a indiqué qu'elle entendait conserver le contrôle de l'entreprise et qu'à l'issue de cette opération, elle détiendrait plus de 40% des actions et 56% des droits de vote de Bureau Veritas. 


  Ce placement de 48 millions d'actions porte sur environ 1 milliard d'euros, selon Société Générale, coteneur du livre d'ordres avec Deutsche Bank. 


  "Le produit de la vente permettra à Wendel de disposer de marges de manoeuvre importantes pour accélérer son développement dans le secteur du non coté", a précisé le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de sa politique de diversification dans le non coté, Wendel s'est fixé pour objectif d'investir 2 milliards d'euros sur la période 2013-2017. 


  Wendel a souscrit vis-à-vis des banques un engagement "particulièrement long de ne pas procéder à une opération de marché similaire dans les 12 prochains mois", a indiqué le groupe. L'opération sera réalisée par le biais d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres. La construction du livre d'ordres a commencé ce jeudi. 


  "Cette cession permettra d'augmenter sensiblement le flottant et la liquidité de Bureau Veritas tout en permettant à Wendel de demeurer son actionnaire majoritaire et de long terme dans le cadre d'une gouvernance inchangée", a ajouté le groupe, qui a réaffirmé son "plein soutien" à la stratégie de sa filiale. 


  -Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com 
Valeurs citées dans l'article : WENDEL, BUREAU VERITAS