Madrid (awp/afp) - L'action CaixaBank reculait de 3% vendredi à la Bourse de Madrid à la reprise de sa cotation, au lendemain de la décision de la troisième banque espagnole de vendre 9,9% de son capital social pour 1,32 milliard d'euros, afin de financer son OPA sur la portugaise BPI.

L'action perdait 3,06% à 2,27 euros vers 10H15 (08H15 GMT). L'autorité espagnole de régulation des marchés avait suspendu la cotation jeudi en fin de journée suite à des rumeurs d'augmentation de capital.

CaixaBank a annoncé jeudi avoir décidé de vendre 585 millions d'actions lui appartenant, soit 9,9% de son capital social, à des investisseurs privés. Dans un communiqué publié tard jeudi soir, elle a précisé avoir finalement fixé le prix de l'action à 2,26 euros, "soit une réduction de 3,67% par rapport au cours de clôture" de jeudi, qui avait terminé à 2,35 euros.

La vente rapportera donc 1,32 milliard d'euros à la banque.

CaixaBank a précisé que le montant de cette vente lui permet de maintenir son taux de fonds propres durs à un niveau acceptable, au-dessus de 11%. Ce ratio mesure la solidité financière de la banque, par rapport au volume de crédits accordés.

"L'opération permet aux actionnaires actuels de ne pas diluer leur participation dans l'entité, ce qui se serait produit si CaixaBank avait opté pour une augmentation de capital", commentent les analystes de Bankinter dans une note.

Les actions vendues avaient été données à CaixaBank par son actionnaire principal Criteria Caixa, qui possède 46,9% du capital, contre la vente de ses participations dans deux autres banques -- The Bank of East Asia et Imbursa -- a précisé un porte-parole.

La banque n'a pas révélé l'identité des investisseurs privés qui rachèteront ces actions, précisant simplement que deux d'entre eux étaient "des investisseurs institutionnels ayant vocation à rester".

Mercredi, les actionnaires de la banque portugaise BPI avaient levé le principal obstacle à l'OPA annoncée en avril par CaixaBank, en autorisant la suppression d'une règle limitant à 20% les droits de vote des actionnaires.

CaixaBank est déjà le premier actionnaire de BPI avec 45,5% du capital.

CaixaBank a relevé jeudi le prix de son OPA à 1,134 euro par action, contre 1,113 euro précédemment, ce qui valorise la quatrième banque portugaise à 1,63 milliard d'euros.

CaixaBank a publié fin juillet un bénéfice net semestriel de 365 millions d'euros, en recul de 9,6%. En pleine restructuration, elle prévoit des fermetures d'agences et une réduction de personnel, comme les autres banques espagnoles.

afp/rp