Madrid (awp/afp) - La troisième banque espagnole, CaixaBank, a décidé de vendre 9,9% de son capital social à des investisseurs privés, pour un montant de près d'1,4 milliard d'euros, afin de mener à bien son OPA sur la portugaise BPI.

"CaixaBank SA a décidé de vendre 585 millions d'actions lui appartenant, soit 9,9% de son capital social", a déclaré la banque dans un communiqué où elle précise que cela permettra de maintenir son taux de fonds propres durs à un niveau acceptable, au-dessus des 11%.

L'action avait terminé la séance de jeudi à 2,35 euros, en baisse de 3,14% suite à des rumeurs d'augmentation de capital. L'autorité de régulation des marchés financiers espagnole avait donc décidé de suspendre la cotation.

Au cours de clôture, la vente de ces 585 millions d'actions lui rapporterait 1,374 milliard d'euros.

Ces actions avaient été données à CaixaBank par son actionnaire principal Criteria Caixa, qui possède 46,9% du capital, contre la vente de ses participations dans deux autres banques -- The Bank of East Asia et Imbursa -- a précisé un porte-parole.

L'objectif de la vente, a-t-il précisé, est de garder un pourcentage de fonds propres solide, alors que la Caixa va acquérir 100% de sa filiale portugaise BPI.

Le porte-parole n'a pas révélé l'identité des investisseurs privés qui rachèteront ces actions, précisant simplement que deux d'entre eux étaient "des investisseurs institutionnels ayant vocation à rester".

L'actionnaire de référence de la banque reste Criteria Caixa, qui possède 46,9% de son capital.

Les actionnaires de la banque portugaise BPI avaient voté mercredi une modification de ses statuts ayant permis la suppression d'une règle limitant à 20% les droits de vote des actionnaires.

Cette suppression était l'une des principales conditions de l'OPA annoncée en avril par CaixaBank, qui est déjà le premier actionnaire de BPI avec 45,5% du capital.

CaixaBank a annoncé dans la soirée avoir relevé le prix de son OPA à 1,134 euro par action, contre 1,113 euro précédemment, ce qui valorise la quatrième banque portugaise à 1,63 milliard d'euros.

CaixaBank, troisième banque espagnole en termes de capitalisation, a publié fin juillet un bénéfice net semestriel de 365 millions d'euros, en recul de 9,6%. En pleine restructuration, elle prévoit des fermetures d'agences et une réduction de personnel, comme les autres banques espagnoles.

afp/rp