Cameleon Software a annoncé le lancement de l'offre publique d'achat simplifiée par PROS Holdings, Inc., à un prix de 2,20 euros par action, et portant sur un nombre total maximal de 926 426 actions Cameleon Software représentant 6,6 % du capital. Le conseil d'administration de l'éditeur de logiciels de définition d'offres, configuration de produits, tarification et génération de devis a rendu un avis favorable sur cette offre. Elle sera ouverte pour une durée de 15 jours de négociation à compter du 2 octobre 2014.

Les actionnaires du groupe vont donc bénéficier d'une nouvelle occasion de profiter d'une liquidité immédiate à un prix faisant ressortir une prime de 16,1% sur la base de la moyenne des cours sur le mois précédant le dépôt du projet d'offre à l'AMF.

L'offre a été jugée équitable par l'expert indépendant, Detroyat et Associés, représenté par Monsieur Philippe Leroy, qui estime que le prix est supérieur d'environ 18% par rapport à la valeur centrale de 1,84 euro au 30 juin 2014, obtenue via la méthode d'évaluation financière dite des cash-flow actualisés.

Si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote à l'issue de l'opération, Cameleon Software a l'intention de lancer une procédure de retrait obligatoire dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de l'offre.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire ne seraient pas réunies, Pros Holdings, Inc. pourrait demander à Euronext la radiation des actions Cameleon Software si les résultats de l'offre réduisent la liquidité du titre de telle sorte que l'opération soit dans l'intérêt du marché.