CAP GEMINI : CAPGEMINI boucle le financement de l'acquisition d'iGate
Le 30 juin 2015 à 08:47
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Capgemini a finalisé le financement du projet d'acquisition présenté le 27 avril 2015 d'IGATE Corporation, entreprise de technologie et de services de premier plan cotée aux Etats-Unis. L'acquisition sera financée grâce à la trésorerie excédentaire du groupe Capgemini, du produit de l'augmentation de capital de 0,5 milliard d'euros initiée le 9 juin dernier et enfin par le produit de l'émission d'obligations pour un montant total de 2,75 milliards d'euros placée le 24 juin 2015.
Cette dernière a été placée en 3 tranches : une première de 500 millions d'euros d'obligations échéance 2 juillet 2018, une deuxième de 1,25 milliard d'euros d'obligations échéance 1er juillet 2020, avec un coupon annuel de 1,750% et une troisième de 1 milliard d'euros d'obligations échéance 1er juillet 2023, avec un coupon annuel de 2,500%.
« Le fort intérêt des marchés financiers suscité par l'augmentation de capital et l'émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C'est également l'illustration du soutien à notre stratégie et à notre volonté de nous renforcer en Amérique du Nord avec l'acquisition IGATE », a précisé Aiman Ezzat, Directeur Financier de Capgemini.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,1%), Royaume Uni et Irlande (12%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,8%).