Communication presse:

Christel Lerouge

Tel: +33 1 47 54 50 71

Relations Investisseurs:

Vincent Biraud

Tel: +33 1 47 54 50 87

Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Capgemini finalise le financement de l'acquisition de la société américaine IGATE avec le placement d'obligations pour un montant total de 2,75 milliards d'euros Paris, le 30 juin 2015 - Capgemini annonce ce jour la finalisation du financement du projet d'acquisition présenté le 27 avril 2015 d'IGATE Corporation, entreprise de technologie et de services de premier plan cotée aux Etats-Unis. L'acquisition sera financée grâce à la trésorerie excédentaire du groupe Capgemini, du produit de l'augmentation de capital de 0,5 milliard d'euros initiée le 9 juin dernier et enfin par le produit de l'émission d'obligations pour un montant total de 2,75 milliards d'euros placée le 24 juin 2015.

Pour Aiman Ezzat, Directeur Financier de Capgemini : « Le fort intérêt des marchés financiers suscité par l'augmentation de capital et l'émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C'est également l'illustration du soutien à notre stratégie et à notre volonté de nous renforcer en Amérique du Nord avec l'acquisition IGATE. »
L'émission de 2,75 milliards d'euros d'obligations senior non-garanties, dont le règlement-livraison a lieu le
1erjuillet 2015, a été placée en 3 tranches :
- 500 millions d'euros d'obligations échéance 2 juillet 2018, avec un coupon variable de Euribor 3 mois
+ 85pb (prix à l'émission de 100%)
- 1,25 milliard d'euros d'obligations échéance 1erjuillet 2020, avec un coupon annuel de 1,750% (prix à l'émission de 99,853%)
- 1 milliard d'euros d'obligations échéance 1erjuillet 2023, avec un coupon annuel de 2,500% (prix à
l'émission de 99,857%)
Les obligations sont notées BBB, perspective stable, par Standard & Poor's, identique à la notation de
Capgemini.
Une copie du prospectus des obligations, ayant reçu le visa numéro 15-318 de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 juin 2015, peut être obtenue gratuitement au siège social de Cap Gemini SA, la maison mère du Groupe Capgemini. Il peut aussi être consulté sur son site Internet (www.capgemini.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
Les établissements financiers Barclays, Morgan Stanley et Société Générale CIB ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés de l'émission des obligations. BNP Paribas, Citigroup, J.P.Morgan, Natixis, The Royal Bank of Scotland, Crédit Agricole CIB, Commerzbank AG, ING et Santander ont agi quant à eux en qualité de Chefs de File Associés.

AVERTISSEMENT

Ce document et l'information contenue ne constituent ni une offre au public, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. La diffusion du présent document dans certains pays peut faire l'objet de restrictions, aussi il appartient aux personnes en possession de ce présent document de s'enquérir de toutes les restrictions applicables et s'y conformer.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des obligations de Capgemini aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les obligations de Capgemini ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Capgemini n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public des obligations aux Etats-Unis.
Ce document contient des informations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives relatives à la situation financière de Capgemini, son résultat d'exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations. Bien que Capgemini considère que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats réels peuvent différer de manière substantielle des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de contrôle de Capgemini, notamment les risques relatifs aux autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de Capgemini (www.capgemini.com). Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents déposés par Capgemini auprès de l'Autorité des Marchés Financiers à l'adresse www.amf-france.orgou directement sur le site de Capgemini.
Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de cette présentation et Capgemini se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

A propos de Capgemini

Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 10 573 millions d'euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la
« Collaborative Business ExperienceTM », et s'appuie sur un mode de production mondialisé, le
« Rightshore® ».
Plus d'informations sur : www.capgemini.com

Rightshore®est une marque du groupe Capgemini

distributed by