CAP GEMINI : succès d'une émission de 500 millions d'euros

30/11/2011 | 18:20
Capgemini a annoncé le succès de l'émission obligataire de 500 millions d'euros lancée le 18 novembre. Cet emprunt, d'une durée de 5 ans porte intérêt au taux fixe annuel brut de 5,25%. La SSII française a placé cet emprunt auprès d'investisseurs institutionnels à l'issue d'une série de réunions dans les principales places européennes. Il a été sursouscrit trois fois, a-t-elle précisé. Cette opération permet au groupe de renforcer sa flexibilité financière et de rallonger la maturité de ses ressources financières.


Capgemini anticipe ainsi le probable remboursement de son emprunt convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émis en juin 2005 et arrivant à maturité le 1er janvier 2012. Et ce sans dégradation sensible de la charge d'intérêt enregistrée dans les comptes consolidés du groupe. En effet, l'OCEANE - qui pourrait générer la création d'environ 12 millions de titres en cas de conversion - a généré une charge consolidée de 26 millions d'euros au cours de l'exercice
2010.

Par ailleurs, l'emprunt est noté « BBB- » auprès de Standard & Poor's, dans la catégorie « Investment Grade ». La perspective associée à la note est stable.

Dernières actualités sur CAP GEMINI

25/05   La Bourse de Paris - Les valeurs du jour vendredi (clôture) 24/05   La Bourse de Paris - Les valeurs du jour jeudi (clôture) 21/05   La Bourse de Paris - Les valeurs du jour lundi à la clôture 21/05   EMC world 2012 : TRANSFORM IT+BUSINESS+YOURSELF 18/05 DJ Sommets européens sous tension et assemblées générales 16/05   L'internationalisation du CAC 40 soutient l'activité 15/05   Nouvel accord de développement avec SAP. 15/05   Capgemini et Atos retenus pour accompagner le programme national de rénovation d.. 15/05   Capgemini, partenaire Gold du SAP FORUM au CNIT le 31 mai 15/05   CAPGEMINI et ATOS participeront à la rénovation de l'informatique de la SS

Evolution du Compte de Résultat

Plus de Données financières