Capgemini : finalise le projet d'acquisition d'IGATE.
Le 30 juin 2015 à 08:05
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Capgemini annonce aujourd'hui la finalisation du financement du projet d'acquisition d'IGATE Corporation.
L'acquisition sera financée grâce à la trésorerie excédentaire du groupe, du produit de l'augmentation de capital de 0,5 milliard d'euros initiée le 9 juin dernier et enfin par le produit de l'émission d'obligations pour un montant total de 2,75 milliards d'euros placée le 24 juin 2015.
L'émission de 2,75 milliards d'euros d'obligations senior non-garanties, dont le règlement-livraison a lieu le 1er juillet 2015, a été placée en 3 tranches : 500 millions d'euros d'obligations échéance 2 juillet 2018, avec un coupon variable de Euribor 3 mois + 85pb (prix à l'émission de 100%), 1,25 milliard d'euros d'obligations échéance 1er Juillet 2020, avec un coupon annuel de 1,750% (prix à l'émission de 99,853%) et 1 milliard d'euros d'obligations échéance 1er juillet 2023, avec un coupon annuel de 2,500% (prix à l'émission de 99,857%).
Les obligations sont notées BBB, perspective stable, par Standard & Poor's, identique à la notation de Capgemini.
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Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,1%), Royaume Uni et Irlande (12%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,8%).
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