Capgemini : émission obligataire de 500 Mls d'euros réussie.

30/11/2011 | 18:05
Capgemini indique avoir procédé avec succès à une émission obligataire de 500 millions d'euros.

La société de conseil, de services informatiques et d'infogérance, a lancé le 18 novembre un emprunt obligataire de 500 millions d'euros d'une durée de cinq ans portant intérêt au taux fixe annuel brut de 5,25%.

Le règlement de l'opération est intervenu le 29 novembre 2011.

L'émission, placée auprès d'investisseurs institutionnels à l'issue d'une série de réunions dans les principales places européennes, a été sursouscrite trois fois.

Conformément aux objectifs exprimés par Capgemini à l'occasion de la présentation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, cette opération permet au groupe de renforcer sa flexibilité financière et de rallonger la maturité de ses ressources financières.

Capgemini anticipe ainsi le probable remboursement de son emprunt convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émis en juin 2005 et arrivant à maturité le 1er janvier 2012.

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