PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Carrefour (>> Carrefour) a annoncé jeudi qu'il comptait se porter acquéreur d'environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe sud-africain Steinhoff (SHH.JO). 


  La prise de participation de Carrefour dans le deuxième acteur européen de la vente privée en ligne prendra la forme d'une acquisition hors marché du bloc d'actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d'environ 79 millions d'euros, a indiqué le distributeur dans un communiqué. 


  Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à développer "une offre omnicanale de premier plan", qui "couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data", a précisé Carrefour. 


  Un complément de prix sera versé par Carrefour à Conforama en cas de lancement par Carrefour d'une offre publique d'achat sur Showroomprivé dans les dix-huit mois suivant la réalisation de l'opération, a indiqué le distributeur. "Ce complément de prix sera égal à la différence entre le prix de l'offre qui serait ainsi déposée par Carrefour et le prix de l'acquisition (soit 13,5 euros), multiplié par le nombre d'actions cédées par Conforama", a-t-il précisé. 


  A l'issue de l'opération, Carrefour se substituera à Conforama dans le concert existant entre les fondateurs de Showroomprivé et Conforama, en vertu d'un pacte d'actionnaires identique dans l'ensemble de ses principaux termes au pacte existant actuellement entre les fondateurs et Conforama/Steinhoff. 


  Les fondateurs conserveront 27,17% du capital et 40,42% des droits de vote, tandis que Carrefour détiendra 16,86% du capital et 13,67% des droits de vote. 


  Cette opération est subordonnée à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers à l'obligation de déposer une offre publique, a souligné Carrefour. 


  -Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr  ed: LBO 
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