Cast : Augmentation de capital par placement privé

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CAST:augmentationdecapitalparplacementprivé d'unmontantmaximumde10,7millionsd'euros

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Paris,le16mai2018-17h45 

CAST, pionnier et acteur majeur du marché de la Software Intelligence, annonce le lancement d'une augmentationdecapitalavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscriptionparplacementprivé.Leproduit brutdecetteaugmentationdecapitaldevraits'éleverà8,3millionsd'eurospouvantêtreportéà10,7millions d'eurosencasd'exerciceintégraldelaclaused'extension.

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Cette augmentation de capital va permettre de contribuer au projet de développement de CAST, qui vise une progressiondesonchiffred'affairesde+20%en2018portéeparunecroissancedel'offreSaaSquidevraitêtre supérieureà100%etuneaccélérationdesventesindirecteset/ouinfluencées.Surlapériode20192022,une croissance moyenne de 15% par an est attendue, avec un retour à la profitabilité en 2019 et une marge opérationnelleàdeuxchiffresdès2020.Lesfondslevéssontdestinésàaccompagnercettecroissanceattendue sur les prochains exercices, notamment les besoins liés à la montée en puissance des partenariats ainsi que le financementdepossiblesopérationsd'acquisitionstrèsciblées,sociétésdetechnologieet/ouacteurslocauxà fortesynergiescommerciales.

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L'opération consiste en un placement privé par construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnelsetseraréaliséavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscriptionetsansdélaidepriorité danslecadredesdélégationsdecompétenceconsentiesàla15èmerésolutiondel'assembléegénéralemixte desactionnairesdu27mai2016,deladécisionduConseild'administrationlorsdesaréuniondu16mai2018 etdesdispositionsdesarticlesL.225136duCodedeCommerceetL.4112IIduCodemonétaireetfinancier. Leprocessusdeconstructiondulivred'ordresdébuteimmédiatement.

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Conformément à l'article 2113 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actionsdelaSociétédanslecadredeceplacementprivénedonnerapaslieuàunprospectussoumisauvisade l'AMF. Atitreindicatif,l'opérationpourraportersurunnombremaximumde2828396actionsordinairesnouvellesavec unedécotemaximalede5%parrapportàlamoyennepondéréedescoursdel'actiondestroisdernièresséances deboursesoit3,80euros. 

Des actionnaires historiques de CAST dont DevFactory, CMCIC Investissement, Keren Finance et le Boston Consulting Group soutiennent la stratégie poursuivie et ont manifesté leur intention de participer à cette opérationdanslamesureoùcellecilepermettrait.

 Lemontantdéfinitifdeleurssouscriptionsserafonctiondesallocationsdéfinitivesrésultantdelaconstructiondu livred'ordres. 

LeplacementprivéestdirigéparCMCICMarketSolutionsagissantentantqueChefdeFileetTeneurdelivre. Lestermesdéfinitifsduplacementprivéserontannoncésdèsquepossible.

Leprésentcommuniquénedoitpasêtrepublié,distribuéoudiffusé,directementouindirectement,surleterritoiredesEtats Unisd'Amérique,duCanada,del'AustralieouduJapon.

L'opérationnedonnerapaslieuàl'établissementd'unprospectussoumisauvisadel'AutoritédesMarchésFinanciers(AMF). DesinformationsdétailléessurCastfigurentsurlerapportannuel2017.Cedocumentestconsultablesurlesiteinternetdela société à l'adresse www.castsoftware.com dans la rubrique Investisseurs et sur le site www.actusnews.com. Cast attire l'attentiondesinvestisseurssurlesfacteursderisqueprésentésauchapitre3.1dudocument.Laréalisationdetoutoupartie decesrisquesétantsusceptibled'avoiruneffetdéfavorablesurl'activité,lasituationfinancière,lesrésultatsdugroupeou sursacapacitéàréalisersesobjectifs.

  ÀproposdeCAST

CASTestlepionnieretchefdefiledumarchédelaSoftwareIntelligence.Satechnologied'analyse,demesureetdecartographiedulogiciel produitd'uninvestissementdeplusde120millionsd'eurospermetàtouslesacteursdel'activiténumériquedeprendredesdécisions éclairées, de piloter leurs équipes,de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centainesd'entreprisesfontconfianceàCASTpouraccroîtrelasatisfactiondeleursclientsetréduirecoûts,délaisetrisques.Fondéeen 1990,CASTestcotéesurEuronextetopèreenAmériqueduNord,enEurope,enIndeetenChine. Pourplusd'information:www.castsoftware.com.

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