CATANA : lance une augmentation de capital de 5 millions d'euros avec DPS
Le 19 mars 2018 à 08:29
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Catana Group lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 5 millions d'euros pour accompagner l'accélération de son développement. Le fabricant de catamarans va émettre 1 662 463 actions nouvelles ordinaires. Leur prix d'émission est de 3 euros par action, dont 0,50 euro de valeur nominale par action et 2,50 euros de prime d'émission, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant une décote faciale de 14,3% par rapport au cours de clôture de l'action Catana qui était de 3,50 euros le 13 mars 2018.
La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 23 mars 2018 au 9 avril 2018 inclus.
La Financière Poncin, qui détient 26,98% du capital de Catana s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de 1,34 million d'euros soit 26,98% du montant de l'augmentation de capital visée. Cet engagement correspond à une souscription de la Financière Poncin à proportion de sa participation par compensation avec son compte courant d'associé dans Catana.
"Après un très bon exercice 2016/2017 bénéficiaire, Catana Group anticipe un accroissement significatif de ses résultats avec la très forte accélération des ventes du groupe, doublée d'une stratégie industrielle pertinente autour de trois usines : Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), Marans (sous-traitance Charente-Maritime) et sa nouvelle filiale HACO à El Haouaria (Tunisie)", rappelle le groupe.
Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de bateaux (96,7%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali et Catspace) ;
- prestations de services (3,3%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,9%), Turquie (11,5%), Etats-Unis (14,8%), Italie (6%), Grèce (5,2%), Maurice (4,6%), Espagne (3,9%), et autres (28,1%).