Cegedim a annoncé avoir signé avec FranFinance (Groupe Société Générale), une convention d'acquisition de ses activités Cegelease et Eurofarmat, sous réserve de l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence. Le prix de cession est de 57,5 millions d'euros, auquel viendra s'ajouter le remboursement du compte-courant d'associé, qui s'élevait au 30 juin à 13 millions. Ce montant sera affecté à hauteur de 30 millions d'euros à la réduction de l'endettement du Groupe.
Le solde sera utilisé pour financer des opérations d'acquisitions ciblées et/ou au remboursement de la dette de l'éditeur de logiciels métiers destinés aux professionnels de la santé et de l'assurance.
En 2016, les activités cédées ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du groupe pour 11,6 millions d'euros et à l'Ebitda consolidé pour 5,4 millions d'euros. Au 30 septembre 2017, elles ont contribué au chiffre d'affaires consolidé du groupe pour 8,9 millions d'euros contre 8,1 millions en 2016.
Cegedim explique qu'il s'agit d'une nouvelle étape du plan de transformation du business model initié à l'automne 2015, en permettant de disposer d'un portefeuille d'activités cohérent offrant de fortes synergies. Les sociétés Cegelease et Eurofarmat ont un profil principalement financier, une forte valeur, et nécessitent des moyens supplémentaires pour poursuivre et accélérer leur développement. Le groupe n'envisage pas d'autres cessions.
La finalisation de cette cession est envisagée au premier trimestre 2018 et est subordonnée à l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (72,1%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (26,8%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (1,1%).
89,7% du CA est réalisé en France.