Les sociétés de capital-investissement Silver Lake Partners et AltaOne vont lancer une offre d'achat d'un montant de 580 millions d'euros sur Cegid (CGD.FR), a annoncé lundi l'éditeur de logiciels de gestion. 


  Groupama et la holding ICMI, contrôlée par le fondateur et président de Cegid Jean-Michel Aulas, ont d'ores et déjà conclu un accord en vue de céder leurs participations qui représentent au total 37,6% du capital, ont annoncé l'assureur et Cegid dans des communiqués séparés. Groupama cédera sa participation, qui s'établit à 26,89% du capital selon le site internet de Cegid, pour un montant de 154,5 millions d'euros au total. 


  Suite à cette opération, Silver Lake et AltaOne déposeront une offre publique obligatoire sur le solde du capital de Cegid à un prix de 62,25 euros par action et de 44,25 euros par bon d'acquisition d'action remboursable. Des actionnaires contrôlant 5,9% du capital se sont déjà engagés à apporter leurs titres à cette offre. 


  "Un complément de prix égal à 1,25 euro par action et/ou bon d'acquisition remboursable serait payé dans l'hypothèse où les actions apportées à l'offre Publique, avec l'acquisition du bloc, représenteraient 95% ou plus du capital social et des droits de vote, permettant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire", a indiqué Cegid. 


  L'offre, qui est recommandée par le conseil d'administration de l'éditeur de logiciels, est soumise à l'obtention de 50% du capital ou des droits de vote de l'entreprise, ainsi qu'au feu vert des autorités de la concurrence. 


  Le groupe a précisé que Jean-Michel Aulas et le directeur général, Patrick Bertrand, "ont accepté de rester associés au projet pour conduire une nouvelle phase d'accélération du développement de Cegid Group et, en parallèle, à la demande du consortium, Jean-Michel Aulas réinvestira une partie du produit de cession dans le capital de l'initiateur". 


  L'opération devrait être finalisée au second semestre 2016. 


  -Valérie Venck, Dow Jones Newswires; +33 (0) 1 40 17 17 75; valerie.venck@dowjones.com ed: ECH