Cerinnov a annoncé lundi qu'il prévoyait de s'introduire sur Alternext Paris dans une fourchette indicative de prix allant de 7,31 à 9,89 euros par action.
Le spécialiste de la robotique et des procédés laser précise que son offre au public devrait atteindre huit millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette de prix.
Ce montant pourrait être porté à 9,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, voire à 10,6 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
La souscription s'étendra du 30 mai au 14 juin, avec un début des négociations prévu le 20 juin.
Sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, c'est-à-dire 8,60 euros par action, la capitalisation boursière à l'issue de l'opération devrait s'élever à environ 27,5 millions d'euros.
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Cerinnov Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines de production et de décoration pour la céramique et le verre. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- vente de machines et de fours : machines à façonnage (machines de coulage, d'émaillage, de finition, etc.), machines laser, machines de décoration, fours de frittage de produits réfractaires et de céramiques, fours de calcination et de traitement thermique des poudres, fours pour la décoration et la cuisson du verre, etc. ;
- vente de consommables ;
- prestations de services : prestations de maintenance, de rénovation, de dépannage, de formation, etc.
Le CA par marché se ventile entre arts de la table (39,2%), céramique technique (36,2%), céramique sanitaire (2,3%), aéronautique (1%), métallurgie (0,1%) et autres (21,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (61,7%), Europe (17,3%), Asie (16%), Amériques (1,7%), Afrique (0,6%) et Moyen Orient (2,7%).
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