Cerinnov : le prix de l'IPO fixé en milieu de fourchette.
Le 16 juin 2016 à 12:37
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Cerinnov a fixé jeudi le prix définitif de son introduction en Bourse à 8,6 euros par titre, c'est-à-dire dans le milieu de sa fourchette indicative initialement proposée entre 7,31 et 9,89 euros.
A ce prix, l'offre représente un montant de 10,6 millions d'euros après l'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et après exercice éventuel de l'option de surallocation.
Ce sont 1.069.767 actions nouvelles qui ont été émises dans le cadre de l'offre, soit un montant brut d'augmentation de capital de 9,2 millions d'euros.
En parallèle, Cerinnov a consenti à Portzamparc une option de surallocation pour un montant maximum de 1,4 million d'euros.
Sur cette base, la capitalisation boursière de Cerinnov Group s'élève à 28,7 millions d'euros.
'Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre dynamique en saisissant toutes les opportunités qui nous sont offertes sur un marché mondial en très forte croissance', a déclaré Arnaud Hory, le co-fondateur et PDG de Cerinnov, dans un communiqué.
Le taux de sursouscription total a atteint plus de 2,5 fois, avec notamment une offre aux investisseurs individuels sursouscrite plus de sept fois.
Le début des négociations est désormais prévu le 20 juin.
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Cerinnov Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines de production et de décoration pour la céramique et le verre. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- vente de machines et de fours : machines à façonnage (machines de coulage, d'émaillage, de finition, etc.), machines laser, machines de décoration, fours de frittage de produits réfractaires et de céramiques, fours de calcination et de traitement thermique des poudres, fours pour la décoration et la cuisson du verre, etc. ;
- vente de consommables ;
- prestations de services : prestations de maintenance, de rénovation, de dépannage, de formation, etc.
Le CA par marché se ventile entre arts de la table (39,2%), céramique technique (36,2%), céramique sanitaire (2,3%), aéronautique (1%), métallurgie (0,1%) et autres (21,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (61,7%), Europe (17,3%), Asie (16%), Amériques (1,7%), Afrique (0,6%) et Moyen Orient (2,7%).
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