CGG annonce le succès du placement
obligataire international de 400 millions d'euros

PARIS, France - Le 16 avril 2014

CGG (ISIN: 0000120164 - NYSE: CGG) a annoncé aujourd'hui le succès de son emprunt obligataire de premier rang par voie de placement privé international pour un montant nominal total de 400 millions d'euros assorti d'un coupon de 5,875 % et venant à échéance en 2020. L'Emprunt Obligataire sera émis au pair correspondant à un rendement de 5,875 %. L'émission des titres est prévue pour le 23 avril 2014.

La société a l'intention d'affecter le produit net de cette émission au financement du rachat des obligations convertibles OCEANE venant à échéance en 2016 d'un montant nominal total de 360 millions d'euros. Le produit net restant sera utilisé pour le refinancement d'autres dettes existantes du Groupe.

A propos de CGG :

 
  

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CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG)

 
  


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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la recommandation d'une offre de souscription des titres et ne constitue pas une offre dans un quelconque pays dans lequel une telle offre, recommandation ou vente ferait l'objet de restrictions légales et règlementaires spécifiques.

L'Emprunt Obligataire mentionné dans le présent communiqué n'a pas été et ne sera pas enregistré aux Etats-Unis au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). Les titres ne pourront être vendus ou offerts aux Etats-Unis qu'au titre d'un régime d'exemption prévu par la procédure d'enregistrement du Securities Act. L'Emprunt Obligataire de premier rang ne fera pas l'objet d'une offre au public en France.

Ce communiqué peut contenir des projections ou prévisions ("forward-looking statements") au sens de la règlementation boursière fédérale américaine. De telles projections ou prévisions correspondent aux perceptions actuelles de CGG sur des événements futurs et sur ses résultats financiers. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation effective de ces événements ou résultats, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces projections.


Communiqué - version pdf:
http://hugin.info/142000/R/1778016/607145.pdf



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Source: CGG via Globenewswire

HUG#1778016