Le spécialiste des services parapétroliers CGG (CGG.FR) a annoncé mercredi le succès de son emprunt obligataire de premier rang par voie de placement privé international pour un montant nominal total de 400 millions d'euros assorti d'un coupon de 5,875 % et venant à échéance en 2020. 


  PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: 


  - L'emprunt obligataire sera émis au pair correspondant à un rendement de 5,875 %. 


  - L'émission des titres est prévue pour le 23 avril 2014. 


  - La société a l'intention d'affecter le produit net de cette émission au financement du rachat des obligations convertibles OCEANE venant à échéance en 2016 d'un montant nominal total de 360 millions d'euros. 


  - Le produit net restant sera utilisé pour le refinancement d'autres dettes existantes du groupe. 


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