CGG : annonce l'ouverture de la période de désintéressement des titulaires d'OCEANE 2016

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CGG annonce l'ouverture de la période de désintéressement des titulaires d'OCEANE 2016

Paris, le 25 avril 2014 - CGG (la « Société ») annonce l'ouverture, du 25 avril au 2 mai 2014, de la procédure de désintéressement des titulaires d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émises par la Société et venant à échéance le 1^er janvier 2016 (les « OCEANE 2016 »).

Concomitamment à l'émission de l'emprunt obligataire de premier rang pour un montant nominal total de 400 millions d'euros, lancée le 14 avril 2014, la Société a sollicité par l'intermédiaire de Société Générale Corporate and Investment Banking, Coordinateur Global et banque présentatrice, et de Crédit Agricole CIB, HSBC et Natixis, banques présentatrices, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les intérêts vendeurs de certains porteurs d'OCEANE 2016 (la « Proposition de Rachat »). 

A la suite de la Proposition de Rachat, la Société a racheté 10 538 764 OCEANE 2016, soit 81,4 % des OCEANE 2016 en circulation, au prix de 28,60 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2016, soit un montant nominal total d'environ 293 million d'euros.

Le règlement livraison des OCEANE 2016 rachetées dans le cadre de la Proposition de Rachat a eu lieu après la clôture d'Euronext Paris le 24 avril 2014.

A l'issue de la Proposition de Rachat, 2 410 876 OCEANE 2016, représentant 18,6 % du nombre d'OCEANE 2016 initialement émises, restent en circulation.

Afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2016, la Société s'est engagée à désintéresser le marché en France. La Société sera présente à l'achat sur le marché en France, par l'intermédiaire de Société Générale Corporate and Investment Banking, du 25 avril au 2 mai 2014, soit durant 5 jours de bourse, au prix fixe de 28,60 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2016, soit le même prix que celui fixé dans le cadre de la Proposition de Rachat, pendant toute la durée de la procédure de désintéressement.

Toute personne souhaitant céder ses OCEANE 2016 devra passer un ordre de vente auprès de son intermédiaire financier.

A l'issue de la période de désintéressement, la Société annoncera le montant total des OCEANE 2016 rachetées, en ce comprises celles rachetées via la Proposition de Rachat.

Les OCEANE 2016 ainsi rachetées seront annulées conformément aux termes du contrat d'émission.

La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2016 en bourse ou hors bourse après la procédure de désintéressement.

La Société se réserve également la faculté, après la procédure de désintéressement, d'exercer le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des OCEANE 2016 restant en circulation dans les conditions prévues par le contrat d'émission.

A propos de CGG:

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois divisions, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles.

CGG emploie plus de 9 800 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

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