HSBC France, agissant pour le compte de CGG (>> CGG) a déposé un projet d'offre publique d'échange (OPE) simplifiée visant les obligations à option de conversion ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) émises en 2012 et arrivant à échéance au 1er janvier 2019, a indiqué mercredi l'Autorité des marchés financiers (AMF). 


  Le groupe parapétrolier compte proposer aux porteurs d'océanes 2019 de les échanger selon une parité de 2 Oceanes 2019 contre 5 Oceanes à émettre, arrivant à échéance le 1er janvier 2020. 


  Les océanes 2020 porteront un intérêt annuel de 1,75%, payable semestriellement à terme échu les 1er janvier et 1er juillet de chaque année. Le ratio d'attribution d'actions sera de 1 action nouvelle ou existante CGG par océane 2020. 


  Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 29 mai 2015, afin d'approuver la résolution nécessaire à l'émission des Oceanes 2020 à remettre en échange des Oceanes 2019 qui seraient apportées à l'offre. 


  Le projet d'offre vise la totalité des océanes 2019 en circulation. CGG n'en détient aucune à ce jour. Le groupe se réserve le droit de ne pas donner suite à l'OPE si les océanes 2019 apportées ne représentent pas au moins 50% du total. 


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Valeurs citées dans l'article : CGG