CGG : émission de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'obligations senior
Le 25 avril 2018 à 09:25
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CGG a annoncé l'émission d'obligations senior de premier rang garanties venant à échéance en 2023 d'un montant nominal total de 300 millions de dollars portant intérêt au taux de 9% et d'un montant nominal total de 280 millions d'euros portant intérêt au taux de 7,875%. L'émission des nouvelles obligations était une condition du remboursement des obligations de premier rang existantes. Cette condition étant désormais remplie, les obligations de premier rang existantes seront remboursées le 6 mai 2018.
Le produit de l'émission, complété des liquidités nécessaires, est déposé de manière irrévocable dans un compte en fiducie (trust) auprès de The Bank of New York Mellon, London Branch, afin de satisfaire et mettre un terme à ses engagements au titre de l'indenture relatif aux obligations senior de premier rang garanties existantes d'un montant total de 664 millions de dollars à maturité 2023 émises le 21 février 2018.
CGG figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).