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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 octobre 2015



ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DE CHARGEURS



CHARGEURS a été informée par les membres du concert composé de Jérôme SEYDOUX et de sociétés qu'il contrôle, PATHÉ et OJEJ, ainsi que d'Eduardo MALONE et de la société qu'il contrôle, SOFI EMY, de la conclusion d'un accord irrévocable relatif à la cession de leurs participations au capital de la société.

Aux termes de cet accord, la société Colombus Holding s'est engagée à acquérir auprès des membres du concert, qui se sont engagés à lui céder, le 30 octobre 2015, l'intégralité de leurs participations dans CHARGEURS, soit 6.334.805 actions représentant 27,76% du capital.

La société Colombus Holding a été fondée par Michaël FRIBOURG avec le soutien d'investisseurs institutionnels long terme français de premier plan, CM-CIC Investissement, EFFI-INVEST II, BNP Paribas Développement, Harwanne (groupe COVÉA) et plusieurs family offices français.

La transaction s'effectuera au prix de 8 euros par action, matérialisant une valeur d'environ 184 millions d'euros pour 100% du capital de la société. La réalisation de l'opération n'est soumise à aucune condition. Il est précisé que Colombus Holding n'entend pas faire évoluer sa participation dans CHARGEURS et n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur celle-ci.

Jérôme SEYDOUX et Eduardo MALONE démissionneront de leurs mandats respectifs d'administrateur et de Président du conseil d'administration de CHARGEURS le 30 octobre 2015.

A la même date, Martine ODILLARD démissionnera de ses mandats d'administrateur et de Directeur Général de la société.

L'Acquéreur proposera la cooptation de trois administrateurs, dont Michaël FRIBOURG en qualité de Président-Directeur Général de CHARGEURS.

Michaël FRIBOURG est normalien, énarque et inspecteur des finances, ancien dirigeant de cabinets ministériels (économie, industrie). Il a été banquier avant de fonder sa structure d'investissement.

Dans le cadre de la transition actionnariale, Michaël FRIBOURG bénéficiera de l'accompagnement d'Eduardo MALONE et de Martine ODILLARD.

Cette évolution de l'actionnariat de CHARGEURS valide la stratégie de croissance et de performance du groupe sur l'ensemble de ses métiers.

Le groupe CHARGEURS conservera un actionnariat de référence stable lui permettant d'assurer la poursuite de son développement.

Communication Financière Groupe Tél : 01 47 04 13 40 Mail : contact@chargeurs.fr www.chargeurs.fr

Chargeurs, groupe industriel et de services d'implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l'entoilage pour habillement et de la laine peignée. Chargeurs emploie près de 1 600 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d'une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays. Le chiffre d'affaires consolidé 2014 s'élève à 478 millions d'euros dont près de 93% réalisés hors de France.

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