La bataille autour du Club Med, dont la cotation a été suspendue ce matin avant l'ouverture de la Bourse de Paris, se poursuit. Comme attendu, le conglomérat chinois Fosun a relevé son offre sur le groupe de loisirs à 24,60 euros par action, surpassant de 2,5% la proposition d'Andrea Bononi, qui s'élevait pour sa part à 24 euros par titre. Cette nouvelle offre de Fosun, porté par le véhicule financier Gaillon Invest II, valorise ainsi le Club Med à 939 millions d'euros, contre 915 millions pour l'offre de l'homme d'affaires transalpin.

Pour cette nouvelle proposition, Fosun (62% de l'offre totale) conserve les mêmes partenaires mais en simplifie la structure. Ainsi, la filiale d'assurances portugaise de Fosun, Fidelidade (20% de l'offre) intègre directement le véhicule Gaillon II, alors qu'elle était extérieure à celui-ci jusqu'à présent.

Fidelidade rejoint ainsi les autres partenaires minoritaires que sont le tour opérateur chinois U-Tour (8,7%), le fonds d'investissement français Ardian (5,8%) ou encore le mangement du Club (2,9%).

En outre, Docas Investimentos, le conglomérat brésilien dirigé par Nelson Tanure, actif dans le tourisme et déjà partenaire opérationnel du Club Méditerranée, a réitéré son intérêt de prendre une participation dans Gaillon Invest II et pourrait monter jusqu'à 20% du capital social de ce dernier.

La prise de participation de Docas Investimentos interviendrait, néanmoins dans un second temps, après la clôture de l'offre.

Cette dernière met ainsi l'accent sur des développements en Chine et au Brésil notamment, tout en soulignant que "le groupe continuera d'investir sur la France, premier marché du Club Méditerranée, pour continuer à gagner de nouvelles parts de marché surperformant ses concurrents".

Selon le nouveau calendrier communiqué par l'AMF après l'annonce de cette proposition, Andrea Bonomi a jusqu'au 7 janvier à 18 heures pour surenchérir à nouveau.

(S.H)