Club Med annonce simultanément deux importantes opérations : la cession de Jet Tours à Thomas Cook et l'entrée du fonds de private equity 21 Centrale Partners dans le capital de Club Med Gym à hauteur de 80%.

Club Med souhaite monter en gamme

Club Med cède donc Jet Tours au second voyagiste européen Thomas Cook pour 70 millions d'euros. Pour Jet Tours, cette acquisition devrait lui permettre d'atteindre la taille critique en France et donnerait naissance au «troisième tour-opérateur sur le marché français», derrière Nouvelles Frontières et Marmara, filiales du leader européen TUI Travel, estime Denis Wathier, PDG du groupe, à l'AFP.

Selon Henri Giscard D'Estaing, PDG de Club Med, les fonds dégagés par l'opération devraient «permettre de renforcer significativement la structure financière». Le groupe avait acquis Jet Tours en 1999 pour 74 millions d'euros.

Cette opération entre dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe qui souhaite monter en gamme, et se concentrer sur son activité de villages de vacances. «Nous voulons concentrer nos moyens pour devenir le spécialiste mondial des vacances haut de gamme, tout compris, conviviales et multiculturelles» déclare en effet le patron de Club Med.

Dans la même logique, Club Med cède 80% de ses parts dans Club Med Gym, filiale du groupe depuis 2001, au fonds 21 Centrale Partners.

Club Med Gym est le premier réseau de salles de sport en France avec plus de 72 000 membres et 22 salles de sports à Paris. La filiale souhaite «assurer son développement à moyen et long terme, notamment par la poursuite de la montée en gamme des clubs existants et l'ouverture de nouveaux clubs à Paris».

Le réseau de cette dernière est valorisé à 74 millions d'euros. Cette opération devrait donc permettre également de renforcer la structure financière du groupe.

Ces deux opérations devraient donc être profitables à  Club Med en lui permettant de lever des fonds rapidement alors que le groupe est fortement endetté et ce, dans un environnement difficile, rapporte un analyste cité par Dow Jones.

Le marché ne semble cependant pas convaincu par ces opérations. Le titre perd 2,26% à 33,72 euros vers 17h.

W.A.