CLUB MEDITERRANEE : porté par la surenchère de Fosun
Dans le détail, le véhicule financier monté pour l'opération et baptisé "Gallion Invest II" réunit Fosun, son plus important actionnaire avec 85,1% du capital, le voyagiste chinois U-Tour (7,5%), le management du Club Med (2,5%), et enfin le fonds d'investissement français Ardian, dont la participation s'élève à 5%.
Andrea Bonomi, de son côté, a déclaré avoir pris acte de cette surenchère, et réfléchit actuellement "à toutes les options". Pour rappel, son offre s'élevait, à 21 euros par action et 22,41 euros par obligation convertible, avec une valorisation estimée à 790 millions d'euros.
"On peut imaginer que Bonomi fasse une contre-offre. A ce stade, cela devient une affaire personnelle. J'ai du mal à croire que Bonomi jette l'éponge", commente un analyste cité par Reuters.
Oddo Securities, cité par Reuters également, abonde dans ce sens et estime qu'une contre-offre de l'homme d'affaires italien est toujours possible. Le bureau d'études ajoute que celle-ci pourrait aller "jusqu'à 23 euros, les niveaux de valorisation de permettant pas d'aller beaucoup plus haut".
Dans l'attente d'une potentielle surenchère d'Andrea Bonomi, l'OPA sur Club Med, entamée au printemps 2013, est d'ores et déjà entrée dans les annales de l'histoire boursière au regard de sa longévité.
(S.H)