BONDS : Crédit Agricole lance une émission d'obligations échangeables en actions Eurazeo
Le 27 septembre 2016 à 07:56
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Crédit Agricole SA (>> Crédit Agricole), qui détient environ 14,9% du capital d'Eurazeo (>> Eurazeo), a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo existantes à échéance 2019 pour un montant d'environ 300 millions d'euros. Cette émission obligataire sera réalisée dans le cadre d'un placement privé avec la construction accélérée d'un livre d'ordres. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action Eurazeo depuis le 27 septembre jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des obligations le même jour, a indiqué le groupe bancaire. Parallèlement, Crédit Agricole SA a lancé le rachat de ses obligations 2013 pour un montant de 337,2 millions d'euros. (blandine.henault@wsj.com) ed: VLV
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
