Le présent document ne constitue pas une offre d'achat des titres décrits aux présentes ou tout autre titre. Une telle offre, si elle est réalisée, sera effectuée sur la base d'un document d'offre ou d'une invitation à céder qui inclura les modalités détaillées de l'offre, et qui pourra contenir des restrictions sur la possibilité pour certains investisseurs dans certaines juridictions d'apporter leurs titres à l'offre. L'offre ne sera pas faite dans toute juridiction où il serait illégal de réaliser une telle offre, ou si cette offre requiert l'enregistrement auprès d'une autorité gouvernementale ou d'une bourse ou leur autorisation.
Montrouge, le 28 avril 2017
Accord de la BCE
concernant les offres de rachat de titres perpétuels annoncées le 17 mars 2017
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Crédit Agricole S.A. annonce que la Banque Centrale Européenne a donné son accord le 27 avril 2017 concernant les offres de rachat envisagées et décrites dans le communiqué de presse du 17 mars 2017.
Dans ce communiqué de presse, Crédit Agricole S.A. a annoncé son intention, sous réserve de l'obtention de l'accord de la BCE requis, de lancer des offres de rachat visant six souches de titres perpétuels (listés en Annexe 1).
Plus d'informations sur les offres de rachat envisagées figurent dans le communiqué de presse du 17 mars 2017.
Crédit Agricole S.A. a l'intention de lancer les offres de rachat avant la fin juin 2017, sous réserve des conditions de marché.
Annexe 1
Informations supplémentaires sur les titres objet des offres de rachat envisagées
ISIN | Devise | Montant en cours | Coupon | Prochaine date de remboursement anticipé à l'option de l'émetteur | Step-Up (O/N) | Bénéfice de la clause de grand-père* |
USF22797FJ25 / US225313AA37 | USD | 889,9m | 6,637% jusqu'au 31 mai 2017 3 mois USD Libor + 123,25bp ensuite | Mai 2027 | N | Tier 1 jusqu'à fin 2021 |
FR0010161026 | EUR | 371,2m | EUR CMS 10Y +2.5bp (plancher à 0% et plafond à 7,75%) | Février 2018 | N | Tier 1 jusqu'à fin 2021 |
USF22797FK97 / US225313AB10 | USD | 1.000m | 8,375% jusqu'à Oct. 2019, 3 mois USD Libor + 6,982% ensuite | Oct 2019 | O | Tier 1 jusqu'à Oct. 2019 |
FR0010814418 | GBP | 291m | 8,125% jusqu'à Oct. 2019, 3 mois GBP Libor + 6,146% ensuite | Oct 2019 | O | Tier 1 jusqu'à Oct. 2019 |
FR0010575654 | GBP | 171,8m | 7,589% jusqu'à Jan. 2020, 3 mois GBP Libor + 3,550% ensuite | Jan 2020 | O | Tier 1 jusqu'à Jan. 2020 |
FR0010814434 | EUR | 450m | 7,875% jusqu'à Oct. 2019, 3 mois Euribor + 6,424% ensuite | Oct 2019 | O | Tier 1 jusqu'à Oct. 2019 |
- NB : Le traitement en terme de capital prudentiel et/ou le traitement TLAC/MREL après 2021 sont incertains sur la base des réglementations actuelles et prévues (sur la base de la compréhension et de l'interprétation par Crédit Agricole S.A. des textes réglementaires afférents en vigueur dans l'UE et en France)
Déclarations prospectives
La présente communication peut contenir des informations ou déclarations prospectives concernant Crédit Agricole S.A. Des déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations et les suppositions sous-jacentes, déclarations concernant des plans, objectifs et prévisions concernant des opérations, produits et services futurs et des déclarations concernant des performances futures. Des déclarations prospectives sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « croire », « s'attendre à », «anticiper », « viser » ou toute autre variante ou terminologie similaire. La direction de Crédit agricole S.A. considère que ces déclarations prospectives sont raisonnables. Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que des informations et déclarations prospectives comportent divers risques et incertitudes, plusieurs d'entre eux étant difficiles à prédire et en règle générale en dehors du contrôle de Crédit Agricole S.A., ce qui pourrait entrainer une différence majeure en ce qui concerne les résultats et développements comparés à ceux exprimés, implicitement ou expressément prévus par les informations ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, ceux décrits et identifiés dans les rapports annuels et autres documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers par Crédit Agricole S.A.. Crédit Agricole S.A. ne prend pas l'engagement de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, du fait de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.
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Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire