Crédit Agricole : émission d'obligations pour environ 300 ME.
Le 27 septembre 2016 à 08:00
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Crédit Agricole S.A., qui détient environ 14,9% du capital d'Eurazeo, annonce le lancement d'une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo existantes à échéance 2019 pour un montant d'environ 300 millions d'euros, ou un maximum de 4 633 042 obligations.
La valeur nominale unitaire des Obligations 2016 fera ressortir une prime comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Eurazeo constatés sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 27 septembre 2016 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations 2016 le même jour.
Les Obligations 2016 ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3 ans (sauf amortissement anticipé).
Les Obligations 2016 seront émises à un prix compris entre 103,25% et 105,00% de leur valeur nominale, faisant apparaitre un taux de rendement actuariel brut compris entre -1,61% et -1,06%.
Les porteurs d'Obligations 2016 pourront demander l'échange de leurs Obligations 2016 contre des actions Eurazeo à raison d'une action pour une Obligation.
Le règlement-livraison des Obligations 2016 est prévu le 3 octobre 2016.
Crédit Agricole S.A. lance également aujourd'hui le rachat des Obligations 2013, dont le montant en circulation correspond à ce jour au montant initialement émis, soit 337,2 millions d'euros correspondant à 5 084 582 Obligations 2013.
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A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
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