PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA a annoncé jeudi dans un communiqué avoir émis avec succès des obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) à taux fixe révisable pour 1,25 milliard de dollars. "L'offre a attiré un intérêt considérable, avec un livre d'ordres comptant environ 250 investisseurs pour un montant total d'environ 4,75 milliards de dollars", a indiqué l'établissement. "Les nouvelles obligations ont été émises pour permettre au Crédit Agricole une plus grande flexibilité au niveau de la gestion de son capital Tier 1", a ajouté la banque. 


  PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: 


  -Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 6,875% jusqu'à la première date de remboursement optionnel anticipé le 23 septembre 2024, date après laquelle le taux sera réinitialisé tous les cinq ans au taux swap 5 ans en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 431,9 points de base. 


  -Les paiements d'intérêts pourront être suspendus dans certaines circonstances. 


  -Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 de Crédit Agricole SA (tel que défini dans les termes et conditions des obligations) devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%. 


  -Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé optionnel par l'émetteur le 23 septembre 2024 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions. 


  -Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 


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