PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Crédit Agricole a annoncé mardi la mise en vente de droits préférentiels de souscription (>> Dr Pepper Snapple Group Inc.) à l'augmentation de capital de sa filiale Amundi (>> Amundi S.A.) afin d'augmenter le flottant de la société d'investissement et de donner plus de liquidité au titre.

La banque avait déjà indiqué qu'elle comptait réduire sa participation dans Amundi autour de 70%, contre 73,86% actuellement, à l'occasion de l'augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros lancée pour financer l'acquisition de l'italien Pioneer Investments.

La vente de 56,72 millions de DPS prendra la forme d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, donnant le droit de souscrire 11.344.080 actions nouvelles.

Le groupe Crédit Agricole compte pour sa part exercer plus de 70 millions de DPS et acquérir 14 millions d'actions nouvelles pour environ 597,4 millions d'euros, afin de maintenir sa participation à hauteur de 70% du capital.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 40 17 17 53; tvarela@agefi.fr ed: LBO

Valeurs citées dans l'article : Dr Pepper Snapple Group Inc., Amundi S.A.