REPETE : Crédit Agricole cède des DPS Amundi pour réduire sa participation à 70%
Le 14 mars 2017 à 19:06
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Crédit Agricole a annoncé mardi la mise en vente de droits préférentiels de souscription (>> Dr Pepper Snapple Group Inc.) à l'augmentation de capital de sa filiale Amundi (>> Amundi S.A.) afin d'augmenter le flottant de la société d'investissement et de donner plus de liquidité au titre.
La banque avait déjà indiqué qu'elle comptait réduire sa participation dans Amundi autour de 70%, contre 73,86% actuellement, à l'occasion de l'augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros lancée pour financer l'acquisition de l'italien Pioneer Investments.
La vente de 56,72 millions de DPS prendra la forme d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, donnant le droit de souscrire 11.344.080 actions nouvelles.
Le groupe Crédit Agricole compte pour sa part exercer plus de 70 millions de DPS et acquérir 14 millions d'actions nouvelles pour environ 597,4 millions d'euros, afin de maintenir sa participation à hauteur de 70% du capital.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).