Custom : Confirmation de l'acquisition de la société Adsvisers dans le digital.pdf

Communiqué de presse

Aix en Provence, France, le 10 octobre 2017, Custom Solutions (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme ce jour une nouvelle étape significative dans sa transformation digitale avec l'acquisition de 100% de l'agence digitale pure player Adwords et Social Ads Adsvisers.

Comme annoncé le 22 août dernier, le groupe Custom Solutions confirme avoir conclu un accord avec le Groupe Frajer, détenu par Franck Carasso et Jérémy Bendayan, les deux fondateurs d'Adsvisers, en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Adsvisers, agence digitale certifiée Google, pure player Adwords & Social Ads.

Le Groupe a acquis 76% du capital le jeudi 28 septembre dernier.

Le solde du capital sera acquis après la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui devra se tenir au plus tard le 22 décembre. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur l'apport du solde du capital d'Adsvisers contre la création de nouvelles actions Custom Solutions.

Adsvisers a réalisé 1,3 M€ de chiffre d'affaires en 2016 avec un EBIT de plus de 50%. Une croissance forte à deux chiffres est attendue pour 2017 et 2018.

Cette acquisition vient renforcer le pôle Média de Custom Solutions (emailing, coregistration, SEA, SMO, Push notifications), qui devient le 2ième pôle le plus important du Groupe. Les effectifs de la société Adsvisers vont rejoindre les nouveaux locaux parisiens de Groupe ouverts le 1er octobre afin d'accélérer les synergies. Ces locaux accueilleront 60 collaborateurs et constitueront la tête de pont marketing et commerciale du Groupe.

Marc Langlet, qui a rejoint le Groupe en février dernier avec l'acquisition d'Audience +, occupe désormais la fonction de Directeur Administratif et Financier Groupe et prendra en charge l'intégration et la consolidation de l'ensemble des sociétés récemment acquises.

Face à la baisse des activités historiques et la forte croissance des activités digitales, le Groupe dévoilera sa nouvelle offre au cours du mois de Novembre 2017. Gardant pour pilier la promotion, la

nouvelle offre de Custom Solutions est le fruit des intégrations réussies des acquisitions réalisées depuis deux ans dans le digital.

Cédric Reny, Président Directeur Général de Custom Solutions, commente : « Dans un contexte de forte baisse des activités historiques, le Groupe continue sa transformation. Notre offre digitale, basée sur un pôle média, un pôle marketing et un pôle data & CRM est unique sur le marché. Elle offre à nos clients et prospects une solution 360° de l'engagement client sur des plateformes propriétaires. Les synergies à attendre sont fortes et devraient nous permettre de retrouver la croissance organique au cours du 2nd semestre 2018.»

Jérémy Bendayan et Franck Carasso, dirigeants et fondateurs d'Adsvisers, commentent : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé la cession d'Adsvisers au groupe Custom Solutions. Nous allons ainsi pouvoir nous appuyer sur l'expertise du Groupe pour proposer des solutions d'activation 360° pour nos clients, tant sur le média, que la data et le CRM avec une forte ambition sur le marché français et européen.»

Custom Solutions est un Groupe européen de marketing digital & data au service des grandes marques et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA) et mobile (via Push notifications), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 20 ans, Custom Solutions a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 grandes marques, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, PSA, Hager ou Total.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpi France, Le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Aix en Provence, est implanté également à Paris, Bordeaux, Nice et Marseille et, en Europe, en Italie, UK, Danemark, Finlande et Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2016, un CA de 18M€ avec une marge d'EBITDA de 10,7% et disposait d'une trésorerie nette de 13,2M€ au 31 mars 2017. Le Groupe est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,6% du capital.

Adsvisers est une agence digitale spécialisée dans la gestion et l'optimisation de campagnes SEA et Social Ads. L'agence accompagne plus d'une centaine de clients grands comptes dans leur problématique d'acquisition de trafic E-commerce et Web to Store : Tinder, Ubisoft, Animalis, Air Caraibes, Pandora ou Foncia. L'agence bénéficie du Label Google Partners Premier, et d'un accompagnement des équipes de Google en France et à l'international. L'agence accompagne ses clients dans plus d'une vingtaine de pays. Adsvisers a réalisé 1,3M d'€ de CA en 2016 avec près de 50% d'EBITDA. Elle prévoit une forte croissance en 2017 et 2018.

P l us d'informations sur http://www.adsvisers.com

Président Directeur Général https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Directeur Administratif et Financier Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@customsolutions.fr

Directeur Général

https://www.linkedin.com/in/franck-carasso-96504353/?ppe=1

Directeur technique

https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%A9my-bendayan-a574365b/

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France