DANONE : succès d'un placement obligataire de 5,5 milliards de dollars
Le 27 octobre 2016 à 08:15
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Danone a annoncé le succès du lancement, le 26 octobre 2016, d'une émission obligataire en 4 tranches de 3 à 10 ans, d'un montant total de 5,5 milliards de dollars. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (notamment des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis).
Avec l'émission de 6,2 milliards d'euros sous programme EMTN annoncée le 25 octobre 2016, ce placement privé permettra au groupe d'agroalimentaire de financer la totalité de l'acquisition de WhiteWave , après règlement-livraison des émissions.
L'émission est structurée en 4 tranches : une tranche de 1,2 milliard de dollars sur 3 ans (coupon de 1,691%) ; une tranche de 800 millions de dollars sur 5 ans, (coupon de 2,077%) ; une tranche de 1,5 milliard de dollars sur 7 ans, (coupon de 2,589%) et une tranche de 2 milliards de dollars sur 10 ans, (coupon de 2,947%).
Le règlement-livraison est prévu pour le 2 novembre 2016.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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