Danone : nouvelle émission obligataire pour WhiteWave.
Le 27 octobre 2016 à 08:45
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Danone dit avoir lancé avec succès une émission obligataire de 5,5 milliards de dollars, considérée comme la dernière étape du financement de l'acquisition de l'américain WhiteWave.
Le groupe agroalimentaire indique avoir placé hier une émission en quatre tranches, de maturités allant de trois à 10 ans, auprès d'investisseurs institutionnels, notamment des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis.
Avec l'émission de 6,2 milliards d'euros bouclée mardi, ce placement privé va permettre à Danone de financer la totalité de l'acquisition de The WhiteWave Foods Company.
Le groupe français avait annoncé l'acquisition de WhiteWave au mois de juillet dernier sur la base d'une valeur d'entreprise totale d'environ 12,5 milliards de dollars.
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Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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