Danone a annoncé ce mardi après Bourse le succès du lancement ce jour d'une émission obligataire en 5 tranches d'un montant de 6,2 milliards d'euros.
La somme levée permettra au géant français de l'agroalimentaire de financer une partie de l'acquisition de The WhiteWave Foods Company ('WhiteWave') et de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016 auprès de ses banques principales, après règlement-livraison de l'émission.
Réalisée dans le cadre du programme 'Euro Medium Term Note' (EMTN) de Danone, l'émission est structurée en une tranche de 1,35 milliard d'euros sur 2 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +0,15%), une tranche d'un milliard d'euros sur 4 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,28% (coupon de 0,167%), une tranche d'un milliard d'euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,40% (coupon de 0,424%), une tranche de 1,25 milliard d'euros sur 8 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de 0,709%) et une tranche de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%).
Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre prochain.
Cette émission obligataire a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
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Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).
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