Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce le succès de l'augmentation de capital du 2 au 15 décembre, qui a permis de lever un montant brut total de 8.356.299,68 euros, à travers l'émission de 49.154.704 actions à bons de souscription (ABSA) au prix unitaire de 0,17 euro.
Cette levée de fonds visait à permettre le remboursement de la dette obligataire d'un montant de six millions d'euros, souscrite au mois d'août 2014 et venant à échéance fin décembre 2014, qui a elle-même permis de financer la prise de participation de DMS à hauteur de 72,88% du capital d'Alpha M.O.S.
'Le nouvel ensemble devrait, dans les années qui viennent, tirer parti d'importantes opportunités de conquête de nouveaux marchés dans le diagnostic médical et le bien-être, ainsi que dans le développement des micro-capteurs pour diverses applications dans le domaine des objets connectés', déclare le PDG Jean-Paul Ansel.
'Les fonds levés vont également nous permettre d'accélérer nos développements technologiques en imagerie médicale, et notamment en radiologie 3D avec le procédé innovant de reconstruction d'image par tomosynthèse, et en ostéodensitométrie avec la technologie 3D DXA', poursuit-il.
Compte tenu d'une demande supérieure au nombre de titres offerts à l'offre (104% de taux de sursouscription), DMS a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension, à hauteur de 2.105.113 actions supplémentaires, représentant 357.869,21 euros. Les principaux dirigeants de DMS ont souscrit à hauteur de 3.869.736 actions nouvelles.
Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et admises à la cotation sur Euronext à Paris le 24 décembre, jour de leur règlement livraison. A l'issue de l'opération, le capital social de DMS sera constitué de 128.173.890 actions.
DMS procédera, le 24 décembre, à l'émission de 49.154.704 BSA pour chaque action nouvellement émise. Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action nouvelle DMS, à raison d'un BSA pour une action, à un prix d'exercice unitaire de 0,20 euro.
Les titulaires de BSA auront la faculté, à tout moment à compter du 24 décembre et jusqu'au 24 juin 2017 (30 mois), de souscrire aux actions nouvelles par exercice des BSA. Les BSA seront admis sur le marché d'Euronext à Paris à compter du 24 décembre.
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Diagnostic Medical Systems (DMS) est le leader français du développement, de la conception et de la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente d'équipements de radiologie et d'ostéodensitomètres : unités de radiologie mobiles, tables à panneaux flottants, amplificateurs mobiles de bloc opératoire, ostéodensitomètres à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l'os) et à rayons X (destinés à la mesure de la densité osseuse), etc. Par ailleurs, le groupe propose des activités de distribution et de maintenance des appareils ;
- développement de solutions de biotechnologies : dans les domaines du traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice.
La commercialisation des produits et services est principalement assurée par des revendeurs exclusifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (67,7%), Asie (11,9%), Amériques (10,6%), Afrique (3,6%), Moyen Orient (2,7%), Océanie (1%) et autres (2,5%).
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