EDF a réussi son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant final brut s'élève à 4,017 milliards euros et se traduit par l'émission de 632,7 millions de nouvelles actions. La demande totale s'est élevée à environ 4,9 milliards d'euros, correspondant à un taux de souscription de 121,8%. Conformément à son engagement, l'Etat français a souscrit 3 milliards d'euros, soit environ 75% de l'augmentation de capital et détient 83,1% du capital d'EDF.
La dilution de l'État français se traduit par un élargissement du flottant, la part détenue par le public (dont l'actionnariat salarié) étant portée de 14,25% à 16,81% du capital.
La demande de marché totale (hors Etat français) s'est élevée à environ 1,9 milliard d'euros, soit 186% du montant disponible pour les investisseurs (environ 1 milliard d'euros).
Le produit de l'augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du groupe sur la période 2017-2020, en cohérence avec la stratégie CAP 2030, et d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du groupe. L'augmentation de capital s'intègre dans un plan d'actions global de renforcement de la performance (plan d'économies et de cessions) et des fonds propres.
Commentant ces résultats, Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, a déclaré : " Avec le succès de cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire financière du groupe, annoncée il y a tout juste un an, est désormais pleinement opérationnelle. Alliée à la bonne exécution de notre plan de performance, elle renforce la structure financière d'EDF et nos moyens d'investir dans nos grands projets d'avenir tels qu'inscrits dans notre stratégie CAP 2030".
Et d'ajouter : "Le succès de l'opération témoigne aussi de l'attractivité d'EDF auprès des investisseurs et de leur confiance renouvelée dans la capacité du Groupe et de ses salariés à répondre aux grands défis de la transition énergétique au niveau mondial ".
Electricite de France SA (EDF SA) est un producteur, un négociant et un distributeur d'électricité basé en France. La société produit de l'énergie en utilisant la technologie nucléaire, ainsi que des sources thermiques, hydroélectriques et d'autres sources renouvelables. Elle est impliquée dans la production d'énergie et la vente d'énergie aux industries, aux autorités locales et aux consommateurs résidentiels. En outre, EDF SA gère le réseau de distribution publique de basse et moyenne tension et participe au réseau de transport d'électricité. Elle fournit également des services énergétiques, tels que le chauffage urbain et les services d'énergie thermique. Le groupe est présent en France, en Belgique, aux États-Unis, en Pologne, en Italie, en Chine, au Vietnam et dans d'autres pays du monde. La société possède des filiales telles que Dalkia (y compris Citelum), sous la marque Dalkia, et SINOP Energy Company, entre autres.