Econocom a annoncé ce jeudi le lancement d'une émission d'OCEANE (Obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes) d'un montant nominal maximum de 200 millions d'euros à échéance 2023.
Cette opération a vocation à permettre au spécialiste de la transformation digitale d'accroître ses ressources financières, notamment dans le cadre du déploiement de son plan stratégique ' e for excellence 2018-2022 ', lequel vise un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros ainsi qu'un doublement du bénéfice opérationnel courant à 300 millions à horizon 2022.
Venant à maturité le 6 mars 2023, les obligations, dont le règlement-livraison devrait intervenir mardi, porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0 et 0,75% payable annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 6 mars 2019. La valeur nominale unitaire des obligations devrait en outre faire ressortir une prime d'émission comprise entre 30 et 35% par rapport au cours de référence de l'action Econocom.
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Econocom Group SE est spécialisé dans les prestations de services numériques aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Produits et Solutions (45%) : approvisionnement et intégration de produits informatiques mobiles, télécoms et multimédias ;
- Gestion Administrative et Financière (37,2%) : location et pilotage de parcs informatiques et télécoms ;
- Services (17,8%) : prestations de conseil, d'ingénierie, d'infogérance, de maintenance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Benelux (14,4%), France (46,5%), Europe du Sud (25,3%), Europe du Nord et de l'Est et Amériques (13,8%).