L'émetteur de titres de services prépayés Edenred (EDEN.FR) a annoncé mardi avoir réalisé une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,375%.

Cette opération, sursouscrite plus de 5 fois, a été placée auprès de 200 investisseurs institutionnels internationaux, a précisé le groupe dans un communiqué. Ce nouvel emprunt doit notamment permettre de financer le rachat de 290 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance en octobre 2017.

"L'opération sera relutive sur le résultat net dès 2015", a ajouté Edenred.

-Yann Morell y Alcover, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; yann.morellyalcover@wsj.com